엘비루셈 주가 전망! DDI 패키징 수요 증가 기대!

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엘비루셈은 비메모리 반도체 중 DDI 후공정 패키징 사업을 영위. 주력 제품은 DDI COF 패키징 분야로 글로벌 점유율은 13%, 글로벌 Top 3 생산능력 보유. 월 8천만개 수준 보유. 지난 6월 11일 코스닥 시장 상장.

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디스플레이 제품 트렌드 변화로 DDI 수요 증가 및 가격이 상승하고 있는 가운데, 고객 확대를 통해 안정적인 실적 성장세를 유지할 것으로 전망. 중대형 디스플레이의 고성능화와 대형화 등으로 DDI의 단가가 상승하고 있고, 고해상도화, OLED 대형화 및 베젤리스 확대 등으로 DDI, COF의 수요 증가 중.

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최대주주 변경과 함께 고객 다변화를 추진하고 있어, 중국디스플레이 업체 공략은 물론 신규 고객사 확대를 추진 중. 동사는 이에 대응하기 위해 지속적으로 Capa 확대를 추진해왔으며, 이번 공모자금을 통해 현재 월 8,000만 개 생산 Capa를 월 9,000만 개 생산능력을 확보할 예정.

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성장 지속을 위해 판매 채널을 확대하고, 해외 수출 지역 다변화 및 PET 시장 진출로 중장기적 성장을 지속할 것으로 판단. 디지털 마케팅 전력반도체 패키징 사업 진출을 통한 사업 다각화 추진도 긍정적. 전력반도체 매출 비중은 아직 미미하지만, 점차 확대 예정임. 현재의 휴대폰, 테블릿 중심에서 전기차 및 고전력 전자기기 등으로 사용이 확대될 것으로 예상하고, 동사는 공모자금 중 140억 원을 투자하여 설비와 생산능력을 확대할 예정.

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