현대모비스 주가 전망! 결국 긍정적! 기대된다!

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현대모비스 2Q21 연결 실적은 매출액 10.3조원, 영업익 5,877억원, 지배지분 순익 7,018억원으로 컨센서스 소폭 하회를 전망한다. 실적 개선 요인은 HMG 글로벌 출하량 증가, 양호한 A/S 부문 실적 등이다. 다만 생산부족으로 QoQ 측면에서 개선 폭이 완성차 대비 제한적이다.

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완성차 대비 기업가치 개선이 저조했던 배경인 생산 부은 차량용 반도체 공급 부족 완화로, 완성차 P 주도 성장은 이전 대비 ASP 상승 여력 악화로, E-GMP 기반 BEV 생산 지연은 구동모터 안정화, 아이오닉5, EV6 판매 본격화, 중국 아이오닉5 현지생산, 미국 BEV 공장 증설 기대로 해소되며 2H21부터 완성차와 수익률 갭 메우기가 기대된다.

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실적 개선 구간 진입과 E-GMP 기반 상품성 개선 BEV 판매 본격화에 따른 전동화 사업 성장세 확대, 그룹 내 핵심 전장부품 기업으로 CASE 전환에 따른 수혜 등을 고려 시 중장기적으로 기업가치 제고 흐름이 지속될 것으로 기대되기 때문이다.