신성델타테크 주가 전망! 2차 전지 매출 성장에 주목 할 것!

신성델타테크는 지난 1987년에 설립되어 플라스틱 사출 제품 등을 기반으로 세탁기, 에어컨, 냉장고, 청소기 등 가전제품 부품과 더불어 2차전지, 자동차 부품 등의 사업을 영위하고 있으며, 지난 2015년에는 신흥글로벌 인수를 통해 물류사업에 진출하였다. 올해 1분기 기준으로 사업부문별 매출 비중을 살펴보면 가전제품 부문이 38%, 2차전지, 자동차 부품 32%, 물류 25% 수준이다.

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동사는 자회사인 신성오토모티브와 신성에스티 등을 통해 2차전지 사업을 영위하고 있다. 주요 2차전지 생산 부품으로는 배터리 셀을 보호해주는 셀 카트리지, 셀 사이에서 방열 기능을 하는 리피티 프레임, 배터리 팩 케이스 등이 있다. 주요 매출처는 LG에너지솔루션이다.

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지난 2017년 LG화학이 폴란드에 진출해 전기차 배터리 공장을 세움에 따라 동사 자회사인 신성오토모티브와 신성에스티가 각각 50%를 출자해 폴란드에 합작법인을 설립하였다. 이러한 폴란드법인 공장 등이 본격 가동되면서 2차전지 관련 매출이 상승하고 있는 중이다. 즉, 2차전지 부품이 속한 BA 사업부문 매출의 경우 2019년 421억원, 2020년 819억원, 2021년 1분기 619억원을 기록하면서 급속도로 증가하고 있다.

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이런 추세를 고려할 때 올해 BA 사업부문 매출의 경우 2,000억원 이상으로 예상되면서 동사 매출 성장을 이끌 것으로 기대된다. 무엇보다 LG에너지솔루션 폴란드 공장의 생산능력은 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 동사 자회사 폴란드법인도 증설 등이 이뤄지고 있어서 내년에도 매출 성장의 지속성을 높여나갈 수 있을 것이다.