미국의 TSMC 압박! 반도체 장비주들 호재 소식?

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※ 아래 내용은 위 영상을 요약한 것 입니다. 자세한 내용은 영상에서 확인 가능합니다.

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지난 주말 간 파운드리 업계 이슈가 있었음. TSMC의 중국 공장 증설 관련 미국의 압박이 있었다는 소식. TSMC 중국 공장은 난징이 위치한 공장인데, 난징 공장에 28nm 증설을 통해 차량용반도체 생산능력을 끌어올릴 계획이였음. 이에 대해 미 정부가 중국의 반도체 굴기를 더울까 걱정된다는 압박을 제기.

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최근 백악관 글로벌 공급망 보고서에서 보면 바이든 행정부는 주요 산업들에서 중국 의존도가 높다는 점을 문제로 곱으며 탈중국화가 필요하다는 입장을 표명한바 있었음. 이와 같은 맥락에서 나온 압박으로 풀이가능. 이런 글로벌 탈중국화, 밸류체인 재편 국면에서 글로벌 파운드리 2위 업체인 삼성파운드리의 반사이익, 수혜가 가능하지 않을까하는 전망이 제기.

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TSMC 중국 추가 증설에 따른 수요 전망치, 잠재수요의 파운드리 이전 가능성 뿐만아니라 기존 물량들까지도 탈중국화 가능성이 있다는 건. 반면, TSMC는 생산능력의 한계가 있기 때문에, 삼성파운드리 반사이익 전망이 가능하다는 것. 충분히 가능성 있는 스토리인데, 삼성파운드리 입장에서는 글로벌 재편 국면에서 시장점유율 상승을 위해서 빠른 액션을 취해야한다는 것은 사실일 것.

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추가적으로 SMIC에서 대만 팹리스 업체들에 대한 추가 지원을 중단한다는 소식이 있었음. 이에 따른 탈중국 물량 증가까지도 그려볼 수 있을 것. 삼성파운드리가 설비 투자 속도를 올리거나 규모를 키우게되면 반도체 장비기업들이 수혜를 볼 수 있게 될 것. 장비 기업들은 SK하이닉스의 파운드리 진출 가능성에 대해서도 수혜를 볼 수 있을 것.