원익QnC 주가 전망! 분기 영업익 300억원 달성?!

 

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21년 연결기준 영업익 추정치를 기존 756억원에서 871억원으로 상향한다. 본업 쿼츠웨어 실적 개선과 연결자회사 MOMQ의 턴어라운드가 예상보다 빨라지고 있기 때문이다. MOMQ는 보수적인 가정에도 올해 연간 영업이익 61억원을 달성할 것으로 전망.

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인수 전보다 지금의 쿼츠/세라믹 업황이 더 좋다는 점을 감안하면 MOMQ의 실적 턴어라운드는 생각보다 더 빠르고 강할 가능성이 크다고 판단. 올해 TSMC, 삼성전자 등 반도체 업체들의 Capex가 가속화되면서 소모성 공정부품에 대한 수요증가가 적어도 3분기까지는 지속될 것. 쿼츠웨어의 QoQ 실적 모멘텀에 주목.

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22년 연결기준 매출액과 영업익은 각각 6,726억원, 1,100억원으로 창사이래 첫 1,000억원대 영업익을 달성할 것으로 전망한다. 22년 쿼츠사업부의 매출액과 영업익은 각각 5,749억원, 883억원으로 추정. 20년 149억원에 달하는 영업적자를 기록하던 MOMQ의 영업익은 21년 61억원, 22년에는 118억원으로 흑자전환에 성공할 전망. 긍정적 원익QnC 주가 전망을 그려볼 수 있을 것.

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