해성디에스의 21년 2분기 매출액은 1,496억원, 영업익은 141억원으로 전망한다. 이는 현재 컨센서스를 각각 2%, 8% 상회하는 전망치다. 기존 추정치를 상향하는 이유는 전분기와 마찬가지로 판가가 상승해 매출액이 예상보다 양호했고, 그에 따라 수익성 개선폭 역시 추가 확대된 것으로 판단된다.
Blended ASP 상승은 고객사들이 요구하는 물량 중에서 상대적으로 고가 제품 중심으로 대응할 수 있는 선택권이 생긴 것과 실제로 고객사들이 고사양의 제품을 원하고 있기 때문으로 파악된다. 이는 전장화 과정 안에서 상대적으로 고가의 제품 비중이 확대되는 것과 공급 물량 제한으로 인해 믹스를 개선시키려는 노력의 결과물로 해석할 수 있다.
해성디에스의 2021년 매출액은 5,893억원, 영업익은 558억원으로 각각 전년대비 29%, 28% 증가할 전망이다. IT 전반에 걸쳐 다양한 부품의 공급이 부족하고, 원재료 가격이 상승하는 환경 속에서도 유의미한 실적 달성이라는 판단이다. 해성디에스 주가 전망에 참고할 필요가 있겠다.
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