일진머티리얼즈 주가 전망! 배터리 동박 10만톤까지 증설 확정!

 

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일진머티리얼즈의 말레이시아 공장은 10만톤까지 증설할 계획. 최근에는 유럽에 공장을 신설하기 위해 복수의 국가들과 접촉 중. 미국에도 고객사들의 요청이 있으면 진출하겠다는 입장. 말레이시아 공장에 이어 유럽과 미국도 증설 가능성.

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동사의 동박공장은 연말기준 국내 2만톤, 말레이시아 2만톤 수준. 연내에 말레이시아 2만톤 추가 증설을 진행 중. 유럽, 미국 진출을 제외해도 10만톤 설비능력까지는 성장하는 것이 확실시 됨. 단기간 실적 기준으로는 밸류에이션 부담이 있을지 모르지만, 10만톤의 동박 캐파 가동효과가 나타나는 2025년을 생각해보면 여전히 매력적.

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1분기 연결 매출액 증가는 전년대비 0.4% 증가에 불과했으나, 전기차 배터리 동박 매출액은 전년 757억원에서 900억원으로 19% 증가. 말레이시아 공장 증설 효과는 미미했지만, 구리가격의 상승으로 인한 매출 증가가 반영된 것으로 판단. 지난 연말 말레이시아 2만톤 설비는 상용 매출이 올 2분기부터 점진적으로 증가할 것으로 추정. 일진머티리얼즈 주가 전망에 참고할 필요.