인크로스 주가 전망! 이익개선세 지속? 긍정적 전망!

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인크로스는 상반기에는 1분기 서프라이즈를 기록한 미디어렙의 호실적에 기인해 전년 동기 대비 41.5% 증가한 229억원의 매출액을 기록하였다. 2분기는 매출액 125억원, 영업익 53.5억원을 기록하며 분기기준 사상 최대 영업익을 시현해 실적 성장 흐름을 이어갔다.

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부문별 주요 매출액으로는 미디어렙 99억원, 티딜 6.5억원으로 전년 동기 및 전기 대비 모두 개선된 모습을 보였다. 미디어렙 취급고는 국내 광고시장 개선에 따라 회복된 모습을 보여주며 작년 4분기 보여준 최대 성수기 수준인 1,045억원에 버금가는 2분기 취급고 998억원을 달성했다.

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국내 광고시장호조는 내년 베이징 동계 올림픽까지 지속될 것으로 전망하여 디지털 광고 분야는 좋은 흐름을 나타낼 것으로 판단한다. 199억원의 2분기 총 취급고를 달성한 티딜은 전분기 172억원보다 15% 성장했다. 런칭 당시 71건의 딜을 보유했던 티딜은 현재 1,171건으로 MD 확장에 성공하며 외형을 키우고 있다.

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3분기에는 기존 구매 방식에 선물하기 기능이 추가되어 취급고 개선을 이끌 것으로 보인다. 메신저 기능에서 많이 사용된 선물하기 기능은 SKT 고객이 아니여도 수취할 수 있어 매출 확장에 도움을 줄 것으로 판단한다. 단기 폭발적 성장은 아니지만 구매 경험 누적에 의한 데이터 비즈니스로 성장 가능성이 높다고 판단한다.