코로나19 최대 피해주. 현대에너지솔루션 주가! 반등 시기 예측!

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현대에너지솔루션이 오늘 5% 넘게 상승 중입니다. 현대에너지솔루션은 2016년 12월 설립되어 Total Energy Solution Provider로서 단결정고효율 셀부터 모듈, 인버터 및 ESS 등의 시스템 설치까지 태양광 에너지 사업을 영위하고 있습니다. 2018년 본격적으로 인버터 및 ESS 판매를 개시하며 기존 주력으로 하던 태양광 모듈 판매 뿐 아니라 시스템 부문 제품의 비중을 크게 확대했습니다. 2020년 07월 태양광 스마트팩토리를 완공해 총 1.35GW 규모의 태양광 모듈 생산능력을 확보한 상태입니다.

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 화석에너지 사용 축소 및 태양광 발전 사용 확대에 대한 공감대가 확산되고 있으며, 그동안 단점으로 지적되어 왔던 태양광 발전단가가 경쟁력을 확보하기 시작해 장기 성장 기반을 확보하긴 했습니다. 하지만, 중국 및 미국 시장의 안정적인 성장을 기대한 것과는 달리 코로나19 사태로 현재까지 연기된 프로젝트 규모가 45GW에 육박한 것으로 추정되는 등 2020년 세계 태양광수요 전망치에 대한 하향 조정이 불가피한 상황입니다.

이런 현대에너지솔루션은 국내 상장 태양광 업체 중 매출 비중이 가장 높습니다. 매출 비중은 태양광 셀, 모듈이 90%이고, 태양광 발전설비가 10%입니다. 해외매출비중은 20년 상반기 기준으로 41%입니다. 이 중 미국이 31%이고요. 상업용 수출이 대부분입니다. 작년 영업이익률은 4.95%를 기록했습니다. 위에 작성한 것처럼 올해와 내년에는 코로나19로 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 내년부터 고효율 모듈 판매 비중이 증가할 것으로 보기 때문에 심각하지는 않을 것입니다.

올해 08월 충북 음성 공장의 750MW 고출력 모듈 증설이 완료되었습니다. 그래서 CAPA가 셀 600MW, 모듈 1.35GW로 증가했습니다. 현재 미국 시장의 매출이 가장 중요한데, 미국의 코로나19가 계속 심해짐에 따라 큰 실적 반등을 기대하기는 어렵습니다. 이는 유럽 등의 신규 시장에서도 동일한 상황입니다. 그래서 코로나19 사태가 진정되는 모습이 보이면서 각국의 투자가 재개되어야 반등의 시초라고 볼 수 있을 것 같습니다.