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▶ 나이벡 기업 분석 코멘트입니다.
나이벡은 펩타이드를 기반으로 펩타이드 의약품 사업을 영위하는 업체로, 펩타이드 융합바이오 소재, 재생용 바이오소재, 구강보건제품 등을 제품화하여 제조 및 판매하고 있습니다. 나이벡은 최근 임플란트에 주로 사용되는 골재생 바이오소재에 대해 중국 허가를 받아내어서, 향후 매출 성장이 전망되고 있으며, 내년초 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 자체 플래폼 기술에 대한 연구 결과 발표를 앞두고 있습니다.
자체적 세포투과플랫폼 기술을 활용하여 KRAS 폐암 전임상 모델에서의 항암효과를 내년 초 이내로 확인이 가능할 것으로 전망되고 있으며, 글로벌 제약사와 물질이전계약을 맺고 있어 기술이전 역시 기대해볼 수 있는 상황으로 볼 수 있습니다. 또한 BBB투과 플랫폼 역시 보유하고 있는데, 이 역시 글로벌 제약사와 물질이전계약을 맺고 있어 추후 플랫폼기술이전을 기대해볼 수 있는 상황입니다. 나이벡은 자체적 세포투과 플랫폼 기술을 활용한 siRNA 기반 항암제를 개발하고 있는 업체로 향후 확장성 역시 기대되어지는 기업입니다.
▶ 에스티팜 기업 분석 코멘트 입니다.
에스티팜은 위탁생산 방식으로 신약 원료의약품 및 제네릭 원료의약품을 제조 판매하는 업체로, 최근 RNA기반 치료제의 원료의약품으로 새로운 성장궤적을 그리고 있습니다. 에스티팜은 RNA 기반 치료제의 원료의약품인 올리고뉴클리오타이드 생산역량 글로벌 탑티어 업체로, 현재 증설 진행이 완료되면 2022년 에스티팜이 생산능력 기준 글로벌 1위 업체가 될 것으로 전망되고 있습니다.
최근 급증하고 있는 RNA 원료의약품 수요를 고려해볼때 생산능력 확보의 속도가 중요할텐데, 에스티팜이 향후 글로벌 1위로 도약하면서 대규모 수주를 가져올 가능성이 높다는 판단입니다. RNA기반 치료제는 최근 만성질환으로 지평을 넓혀가고 있어 투약 환자 수의 급증이 예상되어지는데 미국에서만 3천 2백만명에 달할 것으로 전망되고 있어, 원료의약품 공급 부족에 따른 단가 상승이 이뤄지는 공급자 우위 시장이 유지될 것이라는 판단입니다. 이에 따라서 에스티팜은 중장기적으로 긍정적인 주가 흐름을 보여줄 것으로 판단됩니다.
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