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▶ 삼성전기 기업 분석 코멘트입니다.
삼성전자가 최대주주인 삼성전기는 전자기기에 필수로 들어가는 부품인 MLCC를 대표 제품으로 생산하는 기업입니다. 삼성전기는 내년 MLCC 수요 증가로 최대 실적이 전망됩니다. 5G 스마트폰의 비중확대로 대당 MLCC 탑재량이 증가해 스마트촌의 증가폭을 상회하는 외형성장이 기대됩니다.
여기에 전기차 시장의 확대로 인한 자동차의 전장화 또한 MLCC 탑재량 증가를 기대하는 부분입니다. 내년 영업이익의 질은 과거 2018년보다 높다고 판단됩니다. MLCC 관련 컴포넌솔루션 사업부만의 이익이 아니라 3개 사업부 모두 이익에 기여하기 때문입니다.
MLCC 자체적인 제품 믹스 개선과 기판솔루션 사업부의 영업이익 기려도도 올라간 점 등을 감안하여 2018년보다 높은 질의 실적을 기록할 것입니다. 주가 또한 양호한 흐름 보여줄 것으로 판단합니다.
▶ 해성디에스 기업 분석 코멘트 입니다.
해성디에스는 반도체용 소재/부품 전문회사로 PC나 서버 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료를 판매하고 있습니다.해성디에스의 전장용 리드프레임은 글로벌 업체들에게 공급이 되는데, 팔라듐 도금으로 하여금 제품의 안정성을 보장해 글로벌 고객사들을 확보를 한 것입니다.
이에 따라 안정적인 외형 성장을 시현 중에 있는 업체로, 이에 수익성까지 두자릿수 이상을 기록하면서 독보적인 실적을 보여주고 있습니다. 내년 실적 역시 견조한 성장세를 보여줄 것으로 전망되는 가운데, 특히 업황 호조가 지속중인 패키지기판과 전장향 리드프레임은 전년대비 두자릿수 성장을 기록할 것으로 생각되어 향후 긍정적인 주가 흐름을 보일 것으로 판단됩니다.
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