전기차 관련 매출 증가가 긍정적. 한온시스템 주가분석

한온시스템 기업분석 코멘트입니다. 한온시스템은 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업 부문을 영위하고 있는 기업입니다. 4분기 실적 개선은 지속될 것으로 판단합니다.

유럽 주요 국가들의 자동차 산업 수료가 작년 대비 반등했고, 한국 공장의 가동률 역시 작년 수준에 근접한 상황입니다. 그리고 북미 내 고객사들의 판매 및 생산량도 빠르게 제자리를 찾아가고 있기 때문입니다. 여기에 내년 전동화 매출 증가가 본격화됩니다.

폭스바겐의 ID.3 모델의 판매가 빠르게 자리를 잡아가고 있고, 현대차가 개발한 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 플랫폼이 적용된 아이오닉5가 내년에 출시될 예정이기 때문입니다. 이에 따라 내년 매출액은 8조 원 대를, 영업이익은 6천억 대 후반으로 예상합니다. 주가 흐름 긍정적일 것으로 판단합니다.