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▶ 아미코젠 기업 분석 코멘트입니다.
아미코젠은 2000년에 설립된 제약용 특수효소 개발기업으로 효소기반 바이오신소재 및 완제품 사업과 건강기능성 효소류 판매업 등을 영위하고 있습니다.
특히 유전자를 조작해서 대량 생산 조건에 적합하지 않은 효소의 특성을 개량해서 새로운 특수효소를 만드는 기술을 보유하고 있는 업체입니다.
아미코젠은 지금부터 2021년에 걸쳐 로열티 수취가 기대되면서, 커룬사와의 조인트벤처 설립, 툴라스로마이신 원료의약품 공급과 중국 퍼스트제네릭 출시 등 여러 성장 모멘텀들이 현실화 될 것으로 기대되어지고 있습니다.
또한 아미코젠은 바이오소재 국산화 국책과제에 선정되며 삼성바이오로직스와 셀트리온과 함께 위탁생산 밸류체인의 승자가 될 것으로 기대되어지고 있어, 2021년을 기점으로 긍정적인 주가 흐름을 보여줄 것으로 판단됩니다.
▶ 네오팜 3분기 실적 리뷰입니다.
네오팜은 2000년에 설립되어 화장품과 의료기기, 건강기능식품 등의 사업을 영위하고 있는 업체입니다.
주요 브랜드로는 민감피부 전문 스킨케어 브랜드인 아토팜과 피부장벽 전문 브랜드 리얼베리어 등을 보유하고 있습니다.
네오팜의 3분기 실적은, 매출액과 영업익 모두 시장 컨센서스를 하회하며 실망스러운 실적을 기록했습니다.
특히 코로나19 장기화로 면세 채널의 매출이 크게 부진했던 것이 주요 원인으로 생각되어집니다.
수출 역시 역성장을 기록하면서 매출비중의 7%에 그쳤으며, 아마존향 완제품 매출은 완만하게 증가하고 있지만 중국에서 감소를 기록했습니다.
네오팜은 화장품 업계의 매출 회복 시그널 확인과 함께 해외 매출 비중의 유의미한 성장이 확인될 경우에 주가가 긍정적인 흐름을 보여줄 것으로 판단됩니다.
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