애플 분석. 아마존과 유사한 고성장 광고 매출 가능

애플(Apple) 종목 코멘트입니다. Evercore의 Amit Daryanani 애널리스트는 애플(Apple) 광고 사업이 강력한 성장세를 누릴 것이라고 보았습니다. 그는 "애플(Apple)의 광고 사업은 월가에서 저평가되고 있는 성장 동력이다. 당사는 FY25(09월 결산)에는 애플(Apple) 광고 매출이 200억 달러에 달할 것이라고 예상하고 있다"라고 밝혔습니다. "아마존(Amazon)의 경우, 4년에 걸쳐 광고 매출이 30억 달러에서 200억 달러 이상으로 증가했던 바 있다.

현재 애플(Apple) 광고 매출은 20억 달러 수준인데, 아마존(Amazon)과 유사한 고성장세가 반복될 것이다"라고 전망했습니다. 이어 "광고 사업은 특히 이익률이 높은 측면이 있다. FY25에는 애플(Apple) 광고 사업이 전체 매출의 5%를 차지할 것으로 예상되는데, EPS 기여는 9%로 훨씬 높을 것이다"라고 낙관했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 180달러를 유지했다.