HB솔루션 주가 전망! 기술력이 기대되는 기업? 핵심 장비주!

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HB솔루션은 엘이티가 케이맥을 흡수 합병하여 신주 상장된 업체로, 향후 반도체/디스플레이 핵심 장비 업체로의 새로운 도약이 기대된다. 합병을 통해 5개 이상의 장비 포트폴리오를 보유하고 있으나, 가장 핵심이 되는 장비는 잉크젯 장비, 반도체 박막 측정 장비이다.

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삼성디스플레이가 연내 양산 준비 중인 QD-OLED 패널은 Red, Green Quantum Dot과 Blue OLED 소재를 기반으로 R,G,B 빛을 구현하는 개념이다. 이 때 QD 소재를 잉크젯 공정을 통해 증착한다. QD 잉크젯 공정은 정확한 위치에 QD 잉크를 떨어뜨려 주변 픽셀을 침범하지 않도록 하는 것이 중요하며, QD-OLED 패널 생산 수율에 핵심 공정이기도 하다.

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동사는 2H21 중 삼성디스플레이 Q1 라인향 잉크젯 장비 초도 공급을 시작으로, 향후 고객사 내 점유율 확대가 전망된다. 한편 반도체 박막 측정 장비는 반도체 미세 공정으로 인해 얇아진 박막 두께의 측정과 검사의 정확성을 높이기 위한 장비로, 동사가 10년 이상 개발을 진행해왔으며, 1H22 중 국내 주요 반도체 업체의 양산용 장비 수주가 본격화될 것으로 전망된다.

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2021년 HB솔루션의 예상 실적은 매출액 1,100억원, 영업이익 92억원으로 개선된 후, 2022년은 매출액 2,037억원, 영업이익 306억원으로 성장할 전망이다. 향후 고객사 투자 확대 수혜 및 신규 장비 공급 모멘텀이 더해질 것으로 예상되며, 동사에 대한 지속적인 관심이 필요하다고 판단된다.