에코프로비엠 주가 전망! 높은 추가 증설 가능성?!

 

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▶ 에코프로비엠 기업 분석 코멘트

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에코프로비엠은 탑라인의 고성장세가 이어지고 있다. 1분기 매출액은 전년동기대비 57% 성장하면서 수익성 개선까지 이끌어내고 있다. 매출액 2,632,억원으로 직전분기대비로도 증가하는 모습이였고, 계절적 비수기 임에도 불구하고, EVB, ESS의 성장세 지속이 두드러지는 모습이였다.

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바텀라인 역시 영업이익률 6.8%로 직전 분기대비 24%로 증가, 전년동기대비 102%증가를 기록했다. 전분기 일시적 판매 둔화와 운임 상승, 환율 하락 등과 같은 부정적 영향이 점차 해소됨과 함께 오히려 ESS 판매량 증가와 긍정적 환율 효과 발생으로 수익성 개선이 두드러졌다.

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또한 장기 양극재 생산능력 가이던스는 2024년 18만톤/년 규모이나 여기에는 현재 검토 중인 유럽 공장에 대한 계획은 반영되지 않은 수치이다. 주요 고객사들의 공격적인 생산능력 확대 움직임을 고려하면 기존 계획보다 가파른 생산능력 확대가 진행될 가능성이 높다고 판단한다. 하반기부터 본격화될 에코프로CnG를 통한 그룹 차원의 폐배터리 재활용 사업과 이에 따른 양극재 생산 워나 절감도 기대 요인으로 볼 수 있다.

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