진원생명과학 주가 전망! NDR 이후 여전히 긍정적!

 

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▶ 진원생명과학 기업 분석 코멘트

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동사는 미국에 cGMP급 플라스미드 DNA 생산공장을 보유하고 있으며, 현재 대규모 신공장을 증설 중이다. 신공장은 6,800평 규모이며, 올해 4분기 완공되면 플라스미드 DNA 공장으로는 세계 최대 규모가 된다.

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현시점의 세계 최대 플라스미드 DNA 공장은 미국 Aldevron이 건설중인 신공장으로 알려져 있는데 진원생명과학의 신공장 부지 규모가 더 크다. Aldevron은 '19년 신공장을 위한 투자를 받을 때, 무려 4조원의 기업가치를 인정받은 바 있다. 심지어 '19년은 mRNA도 없던 시기다. 바이오엔텍/모더나의 mRNA가 글로벌 히트를 쳤고, 원재료인 Plasmid DNA 수요가 급증한 지금은 훨씬 더 큰 가치를 받을 것으로 추산된다.

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동사는 플라스미드 DNA 생산에 14년 이상의 업력을 보유하고 있고, 미국 내 수 많은 고객사를 보유하고 있다. 그만큼 고객 충성도가 높으며, 글로벌 제약사에 납품했던 레퍼런스도 많다. 이 분야에 오랫동안 경험치를 쌓아온 동사가 시대적 트렌드를 만났고, 정책 수혜도 만났다. 주가 전망의 긍정적 그림을 그려볼 수 있겠다.

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