효성첨단소재 주가 전망! 1분기 어닝 서프라이즈 전망!

 

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▶ 효성첨단소재 기업 분석 코멘트

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효성첨단소재는 이번 1분기 영업익 기준 전망이 750억원으로 전년동기대비 무려 160% 가량 성장하는 서프라이즈한 실적이 전망되고 있습니다.

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이는 주력 사업 부문인 타어이보강재의 가동률과 판가 개선이 진행되고 있고, 기타부문도 탄소섬유가 견고한 마진율을 유지해주고 있는 가운데, 스판덱스 플랜트 수익성 개선까지 전망해볼 수 있기 때문입니다.

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특히 타이어보강재 부문이 판가 상승에 따른 수혜를 크게 누릴 것으로 전망되고 있는데, 차량용 반도체 수급 차질 탓에 자동차 부품소재 서플라이 체인에 문제가 생기면서 선제적 재고 확보 수요가 거세지고 있는 것으로 알려져있는 상황으로, 주목해볼 필요가 있겠습니다.

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또한 시장에서 관심을 받았던 스판덱스 부문 역시 스판덱스 수급 타이트로 단일 생산능력 기준 세계 7위 수준의 베트남 플랜트의 실적 호조세를 무리 없이 전망해볼 수 있어 긍정적일 수 있겠습니다.

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당장 쫓아가서 더 큰 업사이드를 보는 것에는 시간이 필요하고 업황 유지 여부를 확인해볼 필요성이 있다고 판단되지만, 수소 관련 부문까지 밸류에이션 평가에 반영된다면 긍정적일 수 있기 때문에, 해당 부문 가시성 확보까지 천천히 살펴볼 필요가 있겠습니다.

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