셀트리온제약 주가 전망? 잠재력과 성장가시성에 주목!

 

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▶ 셀트리온제약 기업 분석 코멘트

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셀트리온제약은 셀트리온 케미컬 부문의 글로벌 생산과 함께 국내에서는 공동연구개발 부터 판매에 이르는 프로세스 전과정을 맡고 있습니다. 바이오 부문에서는 마케팅과 판매를 담당하면서 결국 그룹사 매출 최전선에 있는 업체로 볼 수 있겠습니다.

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셀트리온제약은 지난 3년간 연평균 20%에 달하는 고성장세를 이어오고 있는데, 특히 고덱스가 지난 한 해 매출액 657억 원을 기록하며 국내 시장점유율 35%에 달하는 1위 품목의 저력을 보여주었고, 그 밖에도 램시마와, 트룩시마, 허쥬마 모두 20~30%대의 성장세를 보여주면서 견조한 모습을 보여주고 있습니다.

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올해부터는 오창공장의 글로벌 의약품 생산이 가능해지는데, 추가 매출 성장의 기반이 마련되어있다고 볼 수 있겠습니다. 프리필드 시린지 생산설비의 준공 역시 지난 해 12월에 완료하면서 연내 상업 생산을 기대해볼 수 있겠습니다.

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또한 다케다의 18개 제품에 대한 아시아 태평양 지역 영업 양수 체결에 따라 추가 매출 성장 가시성이 매우 뚜렷한 상황에 있어 잠재력 뿐만아닌, 실제적인 실적 성장을 기대해볼 수 있는 만큼, 올 해 눈 높이를 올려잡고 주가 전망을 그려나갈 필요가 있겠습니다.

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