▶ 코오롱인더 기업 분석 코멘트
수소 밸류체인에서 코오롱인더는 수소연료전지 핵심 소재 중 멤브레인의 기술력을 보유한 업체. 시장 초기 단계에서 동사의 PEM은 수소연료전지이며, 향후 ESS용 산화환원 흐름 전지/수전해 기술에 적용되는 분리막으로 사용처가 확대될 전망.
2021년 연간 영업익은 2,155억원으로 추정. 동사는 탑티어 수준의 아라미드 기술력을 보유, 또한 타이어코드는 올 연중 타이트한 수급이 지속되며 연간 실적 추정의 불확실성이 해소될 전망.
올해부터 본업의 턴어라운드와 함께 다가오는 수소경제에서 소재 기술력을 보유한 업체인 만큼, 향후 성장 동력운들에 대한 실적 추정 가시성에 따라서 주가의 추가 상승여력이 확보될 것으로 기대. Green을 화두로 성장의 그림을 그려가는 코오롱인더에 주목해볼 필요가 있다는 판단.
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