▶ 원익IPS 기업 분석 코멘트
원익IPS는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, 중국 디스플레이 고객사로 공정 장비를 공급한다. 텍사스 오스틴팹의 재가동이 최근 주가에 긍정적인 영향을 끼쳤고, 이어서 인텔/TSMC/삼성전자의 비메모리 파운드리 설비투자 경쟁 환경에서 삼성전자가 미국 현지나 한국 평택 등에 설비투자를 전개하는 경우 원익IPS가 수혜를 입는다는 점 역시 최근 주가에 긍정적인 영향을 끼쳤다.
삼성전자향 반도체 장비 매출 비중이 높은 여타 공급사들의 경우에는 2021년 분기 매출 중에 1분기가 상대적으로 견조한데 원익IPS의 경우에는 시안 지역 NAND 증설에 따른 수혜 등이 1분기가 아니라 2분기에 주로 반영된다. 장비 수주 후에 매출 인식 기준이 여타 장비사 대비 가장 보수적인 장비 셋업 기준이기 때문이다.
나아가 삼성전자가 14nm 미세 공정 투자 시부터 비메모리향 공정 장비 국산화를 전개했다는 점은 앞으로도 원익IPS가 대장주로 계속 인식되도록 하는 데 기여할 것으로 전망된다. 원익IPS 주가는 이러한 요인들을 반영에 꾸준히 긍정적인 모습을 보여줄 것으로 기대된다.
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