아쉬운 실적이 전망되지만 이제부터 시작이다! 일진디스플 주가 전망!

 

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▶ 일진디스플 기업 분석 코멘트

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일진디스플은 지난 4분기 다소 아쉬운 실적을 기록해줄 것으로 전망되고 있습니다. 지난 11월 말부터 OEM 사업이 양산 가동에 들어가면서 가파른 실적 개선을 기대했지만, 일부 모델들에 대한 고객사 일정 조정으로 저조한 실적을 기록할 것으로 판단됩니다. 이런 상황에 유상증자에 따른 주식가치 희석까지 겹치면서 주가 하락이 나타났던 것으로 풀이됩니다.

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살펴볼 부문은 지난 11월말부터 양산에 들어갔던 노트PC 터치패널 OEM 사업은 삼성향 신규 사업으로, 기존에는 중국의 BOE가 담당했던 영역이였는데, CSOT가 LCD 패널 공급선으로 참여하는 등 벤더 다변화 기조 속에서 터치패널 외주가공 일부를 일진디스플이 수주를 받게된 것입니다.

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이런 상황에 일진디스플은 과거 와이옥타가 적용되기 전까지 삼성 모바일향으로 Add-On 방식의 TSP를 공급했고, 지금도 갤럭시 탭향 TSP를 담당하고 있는 레퍼런스가 있기 때문에, 노트PC에 Add-on 방식이 적용된다라는 점을 감안했을 때 수주 물량이 확대될 가능성도 열어둘 필요가 있다는 것 입니다.

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때문에 연간 흑자전환 가능성도 충분하고, 그 밖에 미니 LED 시장 개화에 따른 사파이어 웨이퍼 부문 실적 기대감까지 있기 때문에, 관심갖고 살펴볼 필요가 있겠습니다.

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