▶ 파멥신 기업 분석 코멘트
파멥신은 국내 항체 전문 바이오텍으로 항체의약품을 개발할 수 있는 기반 기술을 확보하고 있고, 단일항체 뿐만아니라 다중항체 플랫폼까지 구축하고 있는 업체입니다. 최근에는 항체기반으로 항암제 뿐만아니라 안질환 까지 적응증을 확장시켜 신약개발에 집중하고 있는 중에 있습니다.
주요 파이프라인으로는 신생혈관형성 억제 기전의 올린베시맙과, 면역관문 일종을 억제함으로서 T세포 활성을 유도하는 면역항암치료제 PMC-309, 그리고 Tie2 수용체 활성에 따라 손상된 혈관을 정상화하는 기작의 PMC-402를 꼽아볼 수 있겠습니다.
올린베시맙은 단독투여로 아바스틴 불응성 재발성 뇌종양을 대상으로 하는 임상2상과, 키트루다 병용투여로 전이성 삼중음성유방암과 재발성 뇌종양을 적응증으로 하는 임상 1b상이 마무리 단계에 접어들고 있어 가장 앞선 파이프라인으로서 큰 기대감을 모으고 있는 중에 있는데, 임상 결과에 따라 기업가치 평가 변화를 기대해볼 수 있겠습니다.
당장 앞으로는 900억원의 CB물량이 있어 오버행이슈가 있는데, 주가 흐름을 지켜본 후에 낙폭 과대가나면 오히려 긍정적으로 살펴봐도 될 수 있겠습니다.
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