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오늘 국내 증시 혼조세. 최근 글로벌 증시가 탄력을 잃어버린 상황. 혼조세 장세가 지속되고 있는 중. 그럴 수 밖에 없는 것이 호재가 나오면 악재가 곧바로 나오다보니 계속 눈치보는 장세가 지속 되고 있는 것. 어제는 세금인상이 불가피하다라는 코멘트가 나옴. 트럼프 시대 때 법인세 인하 이야기가 많이 나왔었는데, 옐런 재무장관이 법인세 인상을 해야한다고 코멘트를 한 것.
세수를 확보하고 인프라투자를 늘려야한다고 코멘트. 어제 코멘트 드린 것 처럼 건설투자가 고용유발계수가 높은데, 이런 측면에서 코멘트를 한 것. 그래서 인프라 관련 기업들을 견조했는데, 법인세 인상에 민감한 기업들은 빠지는 차별화 흐름이 나타난 것. 경기부양책이 나오면 이제 좋은 것만 나오는 것이 아니라는 것. 이전보다 매크로 톤 다운으로 살펴봐야할 것. 종목장세로 살펴보는 것이 맞을 것.
어제 인텔이 애리조나 투자를 알리고 오늘 매물이 출회. 국내 기업들은 사실 수혜볼 것이 거의 없다는 점을 체크해가야함. 인텔이 투자한다는 것은 TSMC와 삼성파운드리와 경쟁한다는 것인데, 첨단장비가 들어가게 되었을 때 글로벌 장비 반도체 기업들은 수혜를 볼 수 있는데, 국내 기업 수혜는 크지 않다는 것. 이보다도 반도체 클러스터에 주목해야한다는 것. 월덱스 같은 기업은 주목해볼 필요. 그래서 만약에 인텔 발 기대감으로 올랐다가 차익실현이 나오면 조금 더 큰 그림을 그려가면서 매수 기회로 삼을 수 있음.
그리고 어제 데브시스터즈 코멘트했는데, 오늘 상한가 가까이 올라가는 상황. 함께 코멘트드린 컴투스도 강세를 보여주는 중. 시스템이 굉장히 잘 짜여 있어서, 매우 긍정적. 데브시스터즈는 자체 IP기반이고 자체 퍼블리싱을 하기 때문에 영업익이 굉장히 높을 수 있음. 규제 대상도 아니기 때문에, 긍정적.
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