▶ 씨에스윈드 기업 분석 코멘트
강한 조정을 받던 씨에스윈드 주가가 최근 반등세를 보임. 3월 5일에 무상증자에 따른 신주가 상장하면서 오버행이슈가 해소됐고, 최근 주가 하락으로 인해 밸류에이션 부담이 일부 줄어든 점이 회복세의 주요 원인이라는 판단.
2020년에 씨에스윈드의 연간 수주액은 목표치 7억달러를 상회하는 8.3억달러를 기록. 2020년 중국을 제외한 글로벌 시장 점유율은 16% 내외로 파악됨. 2021년 수주 목표는 8,5억달러 제시. 글로벌 풍력 투자 확대를 감안할 떄, 보수적으로 무리없이 달성 가능 예상.
미국에서는 육상풍력 설치량이 만은 중부와 해상풍력 성장이 기대되는 동부지역에서 생산법인 투자계획 중. 미 중부 지역 투자가 먼저 결정될 예정이며 중부에서는 M&A를 통한 시장 진입 가능성이 높음. M&A가 체결될 경우 대규모 증설을 하지 않고도 단기간 내 매출화가 가능할 것으로 판단. 미국생산법인 투자 결정은 빠르면 4월초에 결정될 예정.
댓글 없음:
댓글 쓰기