세계 최초 도네페질 패치제 상용화 임박! 아이큐어 주가 전망은?!

 

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▶ 아이큐어 기업 분석 코멘트

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아이큐어는 지난 2월 17일 공시를 통해서 국내 임상 3상 성공에 준하는 데이터들을 밝혀온바 있습니다. 셀트리온과 아이큐어 각각 자체적으로도 성공했다는 평가를 내리면서 곧 NDA 신청을 할 것으로 기대해볼 수 있을텐데, 세계 최초 도네페질 패치제 상용화가 임박해있는 상황입니다.

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중요한 점은 FDA 허가 획득이 될텐데, 아이큐어는 올해 상반기 내로 미국 임상 1상 IND 신청 예정에 있어, 시장 가치에 기반한 밸류에이션 재평가를 기대해볼 수도 있겠습니다.

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과거 노바티스의 리바스티그민 패치제 사례를 살펴보면, 패치제 출시 2년만에 대체율 50%를 달성했고, 6년후에는 대체율 92%를 달성한바 있습니다. 패치제의 우수성은 이미 입증되었다고 볼 수 있고 약물 자체 1위 제품이 도네패질이기 때문에 빠르게 시장을 대체해나갈 수 있을 것으로 기대해볼 수 있겠습니다.

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