호실적 지속과 주가 하락? 엘비세미콘 주가 전망 살펴보기!

 

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▶ 엘비세미콘 기업 분석 코멘트

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엘비세미콘은 국내 3대 OSAT 업체 중 한 곳으로 실리콘웍스와 삼성전자를 주요 고객사로 두고 DDI 패키징과 테스팅을 주력으로 영위하는 업체입니다.

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지난 4분기는 Q증가만으로 매출이 전년동기대비 20% 가량 성장한 1,203억원을 기록했는데, 비수기임에도 불구하고 영업이익률까지 견조하다는 점에서 비용 측면에서의 긍정적인 개선도 이뤄지고 있음을 추정해볼 수 있겠습니다.

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올해에도 DDI 쇼티지 사태 지속에 따른 호실적 달성이 가능할 전망입니다. 여러 전방업체들의 컨퍼런스 콜 가이던스를 통해 한동안 TV와 모바일, 노트북이나 PC 등의 수요가 견조할 것으로 전망되어 DDI 수요 역시 꾸준한 반면 공급여력은 제한되기 때문에 큰 수혜를 볼 수 있을 전망입니다.

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최근에는 오스틴팹 이슈가 일베세미콘에도 영향을 미친 것으로 보여지는데, 이런 일회성 이슈는 오히려 긍정적인 기회로 삼아볼 수 있다는 판단입니다.

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