국내 부문의 성장 견인! 시스템반도체 관련주 월덱스 주가 전망!

 

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▶ 월덱스 기업 분석 코멘트

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월덱스는 지난 해 국내 매출액 비중을 30% 넘기면서 국산화 수혜를 보고 있는 것이 눈에 띄고 있습니다. 국내 매출액 부분의 추가 성장은, 삼성향을 필두로 가시성이 밝은 상황인데, 기존의 해외 고객사향 매출액 역시 업황에 따른 성장 가시성이 매우 밝아 양방향 긍정적인 기대감을 가져볼 수 있겠습니다.

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또한 지난 4분기에는 WCQ 인수에 따른 잔존 영업권을 모두 상각처리해 EPS 디스카운트 요인도 모두 떨쳐내었는데, 이제 제대로된 PER 반영이 이뤄질 수 있을 전망입니다.

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올해 전체 매출액 기준으로도 전년동기대비 두자릿수 이상 성장은 충분히 가능할 것으로 판단되고, 특히 국내 매출액 성장의 매출 성장 견인에 주목해 볼 필요가 있겠습니다.

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