숨은 전기차 관련주?! 주목해 볼 두올 주가 전망!

​

▶ 두올 기업 분석 코멘트

​

두올은 현대차의 전용 전기차 모델 아이오닉5와 제네시스JW에 들어가는 천연/인조 시트커버와 원단을 수주했습니다. 두 모델에 대한 납품만으로도 연간 200억원 수준의 매출액이 가능하기 때문에 성장 가시성은 이미 확보한 것으로 볼 수 있겠습니다.

​

아이오닉5와 제네시스JW가 연중 생산을 시작한다는 점에서 관련 매출액 증가 효과는 올해부터 차차 분할되어 나타날 것으로 판단되는데, 중요한 점은 이후 나올 전기차 모델들에 대해서도 수주 가능성이 높다는 점에서 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있다는 점입니다.

​

지난 해 실적은 마진이 좋은 유럽 매출액 감소로 믹스 악화 영향을 받아 영업이익률이 4.4%로 하락하였지만, 기저 효과 및 점차 회복하여 한국향 매출 비중에 따른 추가 성장까지 기대해볼 수 있을텐데, 긍정적으로 추적해볼 필요가 있겠습니다.

​