가시성 밝은 2차 전지 관련주! 기대되는 부품주는? 신흥에스이씨 주가 전망!

 

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▶ 신흥에스이씨 기업 분석 코멘트

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신흥에스이씨는 지난 4분기 매출액 822억원, 영업익 78억원으로 대체로 시장 기대치에 부합하는 수준의 실적을 기록해주었습니다. 4분기 매출 성장률은 전년동기대비 34%에 달했는데, 이는 주로 천진 공장 소형 원형 CID 부문과 헝가리 공장 가동률 개선에 따른 것으로 보시면 되겠습니다.

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현재 헝가리 공장 추가 증설이 지속되고 있고, 선 증설이 진행된 천진 21700 라인은 전기차용 공급이 본격화 되면서 하반기로 갈수록 풀가동이 기대되고 있는 상황에 있습니다. 국내 라인도 최종 고객사인 북미 ESS향 무량 증가에 따른 제품 믹스 개선으로 긍정적인 상황에 있는데, 기업 기초체력이 서서히 강화되고 있는 국면으로 보실 수 있겠습니다.

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특히 헝가리 공장의 경우에는 고객사의 Gen5 제품이 본격적으로 양산되면서 올해보다 내년에 라인 증설이 의미있게 올라갈 것으로 판단되고 있어서 느긋하게 기대감을 모아갈 수 있을 것으로 판단됩니다. 성장 가시성이 밝은 기업인 만큼 꾸준히 관심갖고 살펴볼 필요가 있겠습니다.

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