▶ 아이에스동서 기업 분석 코멘트
아이에스동서는 지난 4분기 매출액 3,315억원, 영업익 559억원으로 각각 전년동기대비 67.6%와 280.4% 성장하는 서프라이즈한 실적을 기록하였습니다.
콘크리트 부진에도 불구하고 건설 착공 진행률 증가에 힘입어서 매출액과 영업익이 급증할 수 있었는데, 한강미사 비즈타워 인도 기준 일부 수익 인식에 힘입어서 특히 이익 급증이 이뤄졌던 것으로 보시면 되겠습니다.
또한 환경부문 역시 전년동기대비 +26.9%의 견조한 성장세를 기록해주었는데, 실적 디스카운트 부문들을
쇄하고 오히려 성장을 견인하는 부문들의 실적에 주목할 필요가 있겠습니다.
따라서 올해 중요하게 살펴볼 포인트들은 건설 부문에서의 신규 분양과 착곡 진행률 증가 추이로 코멘트 드려볼 수 있겠고, 올해 분기별 예정된 인도 기준 결정으로 실적 인식 부담은 크게 없는 만큼 추이 변화에 따라 실적 레벨업에 또 한번 기대감을 가져볼 수 있겠습니다.
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