신재생에너지 태양광 관련주! 현대에너지솔루션 주가 전망은?

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▶ 현대에너지솔루션 기업 분석 코멘트

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현대에너지솔루션은 태양광 밸류체인 중 태양광 셀과 모듈의 제조판매를 중심으로 하는 퓨어 태양광 플레이어다. 동사는 2017년 이후에 단결정 제품으로 생산 믹스를 전환했으며, 모듈 제품은 전량 고효율 단결정 제품으로 구성된다.

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동사 주력 모듈 제품의 출력은 전부 400W 이상의 고출력 모델이다. 특히 이번 증설에서는 기존 사용되던 M2 웨이퍼 대신 M6 규격의 웨이퍼를 사용한 태양광 모듈 신제품을 생산한다. 고효율, 고출력 제품을 선호하는 미국, 유럽 등지의 지역에서 동사의 점유율 더욱 확대가 기대된다.

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동사의 해외 타깃 시작은 미국, 유럽, 호주로 모두 선제적으로 탄소중립 움직임에 참여하고 있어 신재생에너지의 성장이 담보되어 있다. 특히 주력 시장인 미국은 태양광 모듈의 판매단가가 타 시장 대비 60% 이상 높게 형성되어 있기 때문에, 미국 시장 내의 점유율 확대가 동사의 매출 성장에 key 역할을 할 것이라고 판단한다. 동사도 미국 시장 내 점유율 회복을 주요 목표로 삼고 있어, 고효율 제품과 구축된 영업망을 통한 해외 매출 확대가 기대된다.

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