낸드 투자 전망?! 관련주 살펴보시라! 원익IPS 주가 전망!

 

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▶ 원익IPS 기업 분석 코멘트

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원익 IPS는 지난 4분기 매출액 1,706억원과 영업손실 438억원을 기록하며 큰 적자폭을 기록해주었습니다. 매출액은 시장 기대치에 부합하는 수진이였는데, 성과급과 충당금의 비용 반영으로 적자폭이 커진 것으로 보시면 되겠습니다.

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중요한것은 원익IPS도 다른 반도체 장비 기업들과 마찬가지로 견조한 실적 성장세를 보여줄 것으로 전망된다는 점이 되겠습니다. 고객사들의 설비투자 확대가 본격화될 것으로 전망되고 있어, 큰 기대감을 가져볼 수 있겠습니다.

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마찬가지로 주요 고객사인 삼성전자의 대규모 낸드 투자와 하반기 D램 투자, SK하이닉스의 신규 D램 투자 등을 기대해볼 수 있기 때문에 큰 폭의 외형성장을 달성할 수 있을 것으로 기대해볼 수 있겠습니다.

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하지만, 디스플레이 부문에서의 디스카운트 발생은 눈여겨볼 필요가 있을텐데, 전사 실적은 반도체 부문에서 충분히 상쇄하고 성장을 이끌어 갈 수 있겠지만, 디스카운트 사업부에 따른 밸류에이션 평가에 주목해볼 필요가 있겠습니다. 물론, 반도체의 긍정적인 업황에 초점을 맞추시고, 디스카운트 요인은 보수적인 밸류에이션 평가에 적용하시면 되겠습니다.

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