한화에어로스페이스 주가 전망! 저평가 종목에 주목해볼 때!

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한화에어로스페이스의 2분기 매출은 1조 6,864억원, 영업익 1,326억원, 순익 860억원으로 지난 분기에 이어 서프라이즈를 기록했다. 테크윈, 파워시스템, 정밀기계 등의 민수분야에서 이익이 크게 늘었으며, 시스템의 실적도 호조를 보였다.

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2분기 실적이 좋았고, 투자비 집행과 정밀기계의 계절성 등으로 하반기에는 2분기 실적을 넘어서기는 어려워보인다. 하지만 바안부문 수주와 테크윈의 시장 다변화 등을 주목해 볼 필요가 있다. 디펜스는 하반기 2.5조원 이상의 수주가 기대되는데, 그 중 1조원 이상이 해외물량이며, 폴란드, 노르웨이, 핀란드 등 기존 수출 국가에서의 추가 물량이라는 점이 중요하다.

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숫자로 표현되지 않는 경쟁력이 입증됐기 때문이다. 또한 테크윈도 북미 시장 이외에 유럽매출도 빠르게 증가하고 있다. 국내 방산기업 중 ROE가 가장 높은 편이나, 아직도 P/B 1배 미만에서 거래되는 유일한 방산업체다. 타겟 P/B를 상향조정할 필요가 있을것이다.