[전기차 2차전지 관련주 전망] 바이든 전기차 행정명령 분석. 이제 상승 시작인 섹터는?

※ 아래 내용은 위 영상을 요약한 것 입니다. 자세한 내용은 영상에서 요약한 것 입니다.

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어제 바이든 대통령의 행정명령이 발효가 됨. 2030년까지 미국 전체 자동차의 절반을 전기차로 만들겠다고 하는 목표를 공식화 한 것. 이번 이슈는 많이 알려져있던 이슈여서 큰 기대는 안하고 있었는데, 바이든 대통령이 발표 이전 트윗을 올리면서 현 행정부의 정책기조가 굉장히 확고하다는 것을 상기시켜주면서, 기대감을 다시 불어넣는 모습이였음.

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내용을 살펴보면, 연비규제가 다시 부활. 트럼프 행정부에서는 연비규제를 롤백시켰었는데, 다시 부활되고 오히려 강화됨. 내연기관의 생산메리트가 축소가 된 것이고, 전기차로의 빠른 전환을 유도하는 일종의 채찍 정책. 채찍 정책 뿐만아니라 수요 기반이 되는 인프라 관련 코멘트도 덧붙힘. 인프라는 걱정하지 말라는 뉘앙스로, 정부에서 정책적으로 수요 기반이 되는 인프라 투자를 지원해준다면 생산 측면에서의 시너지가 가능할 것. 차후에 보조금 한도 인상 등의 당근 정책도 기대해볼 수 있을 것.

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어제 급락했던 GM을 필두로, 포드까지 강한 반등세를 나타내주었고, 2차전지, 인프라, 리튬채굴 업체들까지 강세를 보이는 모습. GM관련해서는 어제 급락 이후 추가 보고서들이 많이 나왔음. 도이치방크에서는 여전히 성장 전망이 긍정적이기 때문에 저가매수를 해야한다고 주장했고, JP모건에서는 밸류에이션 측면에서 접근하면서 내년 실적 기준 PER이 10배 수준에 그치기 때문에 전일 급락을 낙폭과대로 해석, 비중확대 의견을 유지. 행정명령과 함께 점점 정책적 기반이 마련되고 있고, 이는 생산, 인프라, 수요 측면 모두 갖추어지고 있는 모습이기 때문에, 단기적 악재가 아닌 중장기적 관점에서 긍정적으로 볼 수 있을 것.