한솔케미칼 주가 전망? 국내 최고의 소재 기업으로서의 저력!

▶ 한솔케미칼 기업 분석 코멘트

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한솔케미칼의 1Q21 실적은 매출액은 1,770억원, 영업이 520억원을 기록하면서 각각 전년동기대비 21%와 49%의 성장을 기록했다. 코로나19로 인한 비대면 수요가 지속되면서 전방 산업인 반도체, 디스플레이 업황 호조에 따른 전 사업부문의 고른 매출 성장이 돋보였다.

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기존 주력 제품인 과산화수소뿐만아니라 QD 소재, 이차전지 Binder 등 모든 제품군의 출하량이 꾸준히 증가하고 있다. QD 소재는 삼성전자의 프리미엄 라인업인 QLED TV, Mini-LED TV 판매 확대와 함께 삼성디스플레이 QD-OLED 향 수요가 추가적으로 발생하고 있는 것으로 보인다.

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또한 수익성이 높은 이차전지 Binder의 이익 기여도가 높아지고 있으며, 연결 자회사인 테이팩스도 OCA, 이차전지 Tape 등의 판매 확대로 뚜렷한 실적 개선세가 나타나고 있다. 이에 따라 계절적 비수기임에도 불구하고 영업이익률 30%를 달성했다.

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2022년부터는 삼성SDI와 함께 실리콘 음극활 물질도 본격 양산을 계획 중인 것으로 알려져있다. 향후 전기차 시장의 가파른 성장으로 배터리 수요가 급증하면서 동사 음극재/분리막용 Binder, 실리콘 음극활물질 매출 비중이 빠르게 확대될 경우 주가의 상승 가능성이 크다고 판단되는 바 한솔케미칼 주가의 긍정적 전망을 유지할 수 있겠다.

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