제약바이오 성장 전망의 최대 수혜주 노터스 주가 전망!

 

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▶ 노터스 기업 분석

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노터스는 2012년에 설립된 비임상 CRO와 랩컨설팅, 그리고 동물바이오 사업을 영위하는 업체로, 작년 2019년에는 매출액 460억, 영업익 67억원을 기록하며 각각 전년동기 대비 23.6%와 11.6% 성장을 이루는 등, 탄탄한 기초체력을 바탕으로 견조한 성장세를 이어오고 있는 기업입니다.

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핵심사업부는 이번 3분기 기준 매출비중 38.4%를 이루고 있는 비임상CRO 부문으로, 실험동물을 대상으로 물질의 효과를 검증하는 유효성 평가에 특화되는 서비스를 제공 중에 있습니다. 그 밖에 랩컨설팅 부문 역시 매출비중 35.8%를 차지하고 있어 매출의존도 리스크가 낮고 잘 분산이 되어 있는데, 랩 컨설팅은 바이오 인프라를 구축해주는 서비스로서, 실험실 세팅과 기자재나 소모품 등의 납품, 그리고 실험동물의 납품까지 포함하는 사업을 영위하고 있습니다.

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현재 노터스는 경쟁사들의 독성평가와 달리 유효성평가를 주력으로 하고 있어서, 차별성과 경쟁력을 지닌 업체로, 랩컨설팅 부문의 견조한 바탕에 지속되는 성장을 이뤄갈 수 있을 것으로 평가해볼 수 있겠습니다.

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