인텔리안테크 주가 분석. 큰 폭의 성장 가능성 확보! 과연 추가 수주는 어떻게 될까?

인텔리안테크는 2004년 설립되었으며, 해상 환경에서 데이터 통신서비스 및 위성 방송 수신을 가능하게 하는 해상용 위성 통신 안테나 및 위성 방송 수신안테나 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업입니다.

인텔리안테크가 지난 11월 23일 글로벌 저궤도 위성사업자인 원웹과 단일판매/공급계약 체결 내역을 공시했습니다. 공급계약 금액은 190억 원으로 매출액 대비 17.2% 수준입니다. 이로써 인텔리안테크는 내년부터 글로벌 저궤도 위성사업자들에게 본격적으로 제품을 공급하게 됐습니다. 인텔리안테크 입장에서 이번 계약 공시는 가시적 성과와 성장성 확대 측면에서 큰 의미가 있고, 제품 판매가 본격화되며 급격한 매출 증가를 기대할 수 있겠습니다. 또한 원웹과의 계약이 확정되며 향후 카이퍼(아마존) 및 스페이스X와의 사업도 구체화될 가능성 높아지고 있습니다.

인텔리안테크의 내후년 매출은 더욱 큰 폭으로 성장할 것으로 전망입니다. 향후 저궤도 위성사업자의 주문 수량에 따라 100%를 상회하는 매출 증가도 가능할 것으로 판단합니다. 그 이유로 원웹이 FCC에 인증 신청한 안테나 물량(미국 시장)은 총 40만 대 규모입니다. 이를 금액으로 환산한 시나리오는, 40만 대 주문을 가정한 경우 2.4조 원에서 5.6조 원이며 20만 대 주문을 가정한 경우 1.2조 원에서 2.8조 원 규모입니다. 향후 신제품 출시에 따른 추가 수요도 존재하기 때문입니다. 성장이 기대되는 기업입니다.