하나마이크론 3분기 좋은 실적 가능? 지금은 싸다!? 주가분석

 

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하나마이크론은 2001년 08월 설립되었으며, 2005년 10월 코스닥시장에 주식을 상장했습니다. 하나마이크론은 13개의 계열사가 있으며, 주요 종속회사는 반도체 제품 생산 및 반도체 재료 제품의 생산을 주요 사업으로 영위합니다. 현재 삼성전자, SK하이닉스 등 종합 반도체 회사로부터의 수주량 및 수주 제품군이 지속적으로 증가하고 있습니다.

하나마이크론은 간단히 말하면 반도체 패키징과 테스트를 본업으로 하고 있습니다. 그리고 반도체 제조 시 필요한 소모성 제품인 실리콘 링 등을 만드는 하나머티리얼즈를 계열사로 두고 있습니다.

패키징 주요 고객사는 삼성전자와 SK하이닉스이며, 지난 2분기부터 DRAM 물량도 신규 수주하여 담당하고 있습니다. 시장 다각화에 성공하여 긍정적인 모습이고, 하반기에는 베트남 공장도 신규 가동됩니다. 아무래도 베트남에서 제조 시 원가가 저렴하기 때문에 수익성 개선에 도움이 될 것으로 판단됩니다.

3분기 삼성전자향 비메모리 테스트 사업이 본격화됩니다. 하나마이크론은 삼성전자의 RF 칩과 모바일 AP, 디지털 TV용 AP에 대한 테스트 사업을 시작했으나, 코로나19 및 갤럭시 시리즈의 판매 부진이 겹쳐 부진한 실적이 나왔습니다. 하지만 비메모리 테스트 부문의 제품 다각화 및 향후 삼성전자의 파운드리 사업 확대에 따른 수혜가 가능해 보입니다.

하나마이크론의 연구개발 실적을 정리해봅니다.

1. FcBGA-HS type 고객 Qualification

2. FOWLP POP 개발

3. 네트워크 비콘 및 게이트웨어 비콘 개발

4. Bio Intra-oral flexible package

5. Fingerprint Sensor package 상용기술개발

6. Thick Cu 재배선

7. 3차원 플렉서블 반도체 패키징

8. 디스플레이 일체형 지문인식 모듈 개발

9. 스마트카드용 지문인식 모듈 개발

하나마이크론은 코로나19 및 삼성전자향 매출 추이에 따라서 분기 실적 턴어라운드 시 상승이 충분히 가능해 보입니다. 투자에 참고 바랍니다.