안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 10월 30일 분석입니다.
▶ 시스웍 사업내용
- 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU, EFU의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원
- 전방산업의 신규 설비 투자와 밀접한 투자로, 전방산업의 신규 투자 축소로 인하여 매출과 수익성 감소할 수 있음
▶ 클린룸 역할
- 클린룸은 소음/진동 제어를 통해 정밀한 제품 생산을 위한 소음 및 진동을 제어, 입자제어를 통해 공기 중의 먼지 및 세균을 제어, 차압제어를 통해 청정도가 다른 구역과의 적절한 차압을 제어, 온/습도 제어를 통해 제품생산에 요구되는 온도 및 습도의 유지, 조도제어를 통해 작업시 요구되는 필요조도 확보
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▶ 글로벌 클린룸 시장
- 글로벌 클린룸 시장의 규모는 2016년 3,474백만 달러에서 2024년 5,171백만 달러 규모로 연평균 5.1% 성장할 것으로 전망
- 특히 아시아, 태평양 지역의 연평균 성장율은 6.0%로 세분화된 지역 중 가장 빠른 성장을 예상
- 성장의 주요 원인은 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아, 태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등
- IT 업종의 고사양화와 경박단소화 트렌드에 따라서 제품의 크기는 점점 얇고 가벼워지며, 내부에 실장되는 부품의 수는 증가. 부품간 밀착도가 높아지고 부품 하나의 불량이 젗네 제품 품질에 미치는 영향이 커지면서 최근 기초 소재 제조 단계에서부터 높은 수준의 청정 작업공간 요구
- 반도체, 디스플레이, 제약 등의 산업에 작업환경의 청정도는 생산수율에 직접적 영향을 미치므로 실내 공기 중의 부유 미립자를 최소한으로 제어하고, 온도, 압력, 습도 및 기류까지 제어할 수 있는 밀폐공간 필요
- 시스웍은 환경제어시스템을 구동할 수 있는 모터 및 제어기와 이를 통합적으로 관측, 감시할 수 있도록 하는 중계기 및 소프트웨어 고객사에 납품
- 최종적으로 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 반도체 및 디스플레이 제조업체의 생산라인(FAB)에 적용
- 클린룸 환경은 산업용 클린룸과 바이오 클린룸으로 구분
- 산업용 클린룸은 디스플레이 및 반도체 등의 FAB에 사용되며, 주 사용목적은 실내에 떠다니는 미립자가 제품에 부착되어 불량 및 수율 저하를 유발하는 것 방지
- 바이오 클린룸은 제약시설 및 병원 실험실 등에서 공기 중에 부유하는 세균, 바이러스 등의 제거를 통한 무균실 환경 유지가 목적
▶ 시스웍 최근이슈
- 셀트리온과 BBB사가 공동개발한 샘피뉴트가 미국 FDA 긴급사용승인 획득
- 셀트리온과 샘피뉴트 공동개발한 BBB사 제3자 유상증자 등을 통해 시스웍 주식 360만주 보유한 최대주주
- 무상증자 권리락 효과 발생
▶ 시스웍 매출
▶ 시스웍 주가 및 차트
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