안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 10월 05일 분석입니다.
▶ 동국제약 사업내용
- 국내외 임상을 통해 효과와 안전성을 입증받은 잇몸질환 치료제 인사돌을 비롯하여 식물성분 상처치료제인 마데카솔, 구내염 치료제 오라메디, 여성 갱년기 증상 치료제 훼라민큐 등 일반인 애용 제품들로 알려져있음
- 건강 의약품 분야에서 국내 유일의 자체 원료합성으로 만든 조영제 파미레이, 항암제 로렐린데포 등 임상을 거친 치료제 개발 및 생산
- 주사제 부문에서 국내 최초 유럽 GMP 기준 통과. 의약품 원료 부문에서 EDQM의 EU 가이드라인에 적합한 원료의약품 보유
▶ 해외시장 여건
- 세포 및 유전자치료제와 같은 새로운 치료법의 등장
- 처방의약품 매출은 2018년 8,300억 달러에서 연평균 6.4%로 성장하여 2024년 1.2조 달러 전망
- 제네릭화 및 바이오시밀러로 인한 매출 손실은 관련 산업 성장 저해 요소로 전망
- 2024년 노바티스의 처방의약품 매출액은 532억달러로 전세계 가장 많은 처방 의약품 판매 기록 전망
- 화이자의 2024년 매출액은 512억 달러로 2위
- 전체 의약품 시장에서 바이오의약품의 매출 비중은 지속 증가 추세로 2024년 바이오의약품은 의약품산업 내 비중이 31%로 매출 상위 100대 제품 내 비중이 52% 차지 전망
▶ 동국제약 경쟁요소
- 제품력과 브랜드 파워에 기반한 OTC 시장 지배력으로 내수시장 침체에 불구하고 매년 성장
- 동국제약 생산의 주 제품인 일반의약품, 전문의약품 등의 원료의약품은 자체 생산 및 자회사를 통해 조달하여 안정적 원료 수급 가능
- 전체 매출에 대한 수출 비중 10% 이상 유지 중
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▶ 헬스케어 사업
- 헬스케어 사업 내 화장품의 비중 67.7%로 화장품 산업에서 긍정적 변화
- 과거 마데카크림 중심에서 마데카 멜라캡쳐앰플의 수요 급증
- 마데카 멜라캡쳐앰플은 기미, 잡ㅌ, 주름 개선의 기능성 화장품으로 화장품 사업부문의 외형확대와 더불어 수익성 개선에도 긍정적 효과
- 온라인 비중 확대로 직영몰 + 유통채널 확대로 온라인 부문을 강화
▶ 동국제약 테이코플라닌
- 테이코플라닌 관련 균주개량 및 고생산성 발효기술 유화 제제기술 연구개발 실적
▶ 동국제약 매출
▶ 동국제약 주가 및 차트
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