▶ 에스티아이 기업 분석 코멘트
에스티아이는 반도체 제조용 기기와 장비의 제조판매업을 영위중인 업체로, 특히 고순도 약액 공급장치와 WET 스테이션 등을 주요 제품으로 생산 및 공급하는 중에 있습니다.
에스티아이가 주요 고객사로 두고 있는 삼성전자와 마이크론의 점진적인 케팩스 전망에 따라 에스티아이의 주력 제품인 고순도 약액 공급장치의 실적 향방이 가릴 텐데, 우선 가시성 이는 범위에서 올해 완공 예정인 삼성전자의 평택의 3라인 투자 관련으로 본격적인 장비 납품 가능성이 있다고 볼 수 있겠습니다.
또한 마이크론의 싱가폴 팹 투자 집행에 따른 점진적인 공급 확대 가능성 역시 고려해볼 수 있을텐데, 당장 올 상반기에는 기존에 시장에서 기대하던 케팩스 전망을 하회할 것으로 판단되지만 점진적으로 주요 전방업체들의 투자 행보에 주목해볼 필요가 있겠습니다.
전방업체들의 케팩스 집행은 에스티아이의 확실한 성장 발판이 되는 만큼, 외형성장의 기회를 잘 살펴볼 필요가 있어 보입니다.
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