안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 18일 분석입니다.
▶ 대웅제약 사업내용
- 의약분업 이후 처방의약품 시장 고도 성장
- 개발 및 신제품 도입 능력, 병의원에 대한 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형 제약사 위주 재편
- 대웅제약의 품목 구성은 매출액 기준으로 처방의약품과 비처방의약품으로 대분. 처방의약품 등 부문별로 수익성 강화
▶ 대웅제약 주요 제품
- 우루사, 임팩타민, 올메텍, 가스모틴 등의 제품
- 크레스토, 세비카, 넥시움의 상품
- 알비스의 경우 작년 식약처의 라니티딘 성분의 잠정 판매 중단 조치. 알비스 판매 중단 상태
- 알비스 매출 감소에 따라 단기간 전문의약품 매출 증가는 어려울 것으로 전망
- 보툴리늄톡신 균주 관련 ITC 소송 비용 꾸준히 발생하는 것으로 추정
- 나보타 국내 매출의 경우 전년대비 성장하였으나, 미국 수출은 없음. 이익 기여도가 높은 나보타의 매출 감소로 이익 감소 이어질 것으로 전망
- ITC 판결결과에 따른 미국수출 지속성 여부 중요
▶ 자회사 한올바이오파마
- 2020년 상반기 매출 전년 동기대비 13.3% 감소
- 코로나19로 인해 병의원의 내원환자 감소와 판매 의약품 매출의 전반적인 감소 및 전년 동기에 마일스톤 매출이 반영된 영향
▶ 대웅제약 코로나19 치료제
- 대웅제약은 코로나19 치료제로 'DWRX2003' 해외 임상 진행 중. 필리핀 식품의약품안전처에서 코로나19 치료제 DWRX2003의 임상 1상 승인 받음
- 인도 임상 1상을 시작한 바 있으며, 필리핀 임상과 같은 니클로마사이드로 인도 3위 제약사인 맨카인드파마와 기술이전 및 공동개발 협약을 체결
- 구충제 성분의 니클로사마이드를 통해 세포의 자가포식 작용을 활성화해서 바이러스 증식을 억제하는 기전 이용
- 최근 멕시코에서 호이스타정(성분명 카모스타트메실산염)에 대한 임상 2상 진행한다고 밝힌바 있음
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▶ 대웅제약 매출
▶ 한올바이오파마 매출
▶ 대웅제약 주가 및 차트
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