저점 대비 10배 넘게 오른 씨에스윈드. 전 세계적인 테마로 더 올라갈 수 있을까? 분석.

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씨에스윈드는 2006년 설립되었으며 풍력발전 설비 및 제조, 관련 기술 개발, 강조구조물 제작 및 설치, 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스 사업을 영위합니다. 풍력발전기를 높은 곳에 설치 가능하게 하는 풍력발전 타워 및 풍력발전 타워용 알루미늄 플랫폼 등을 생산하고 있습니다.

풍력발전산업은 2000년도 이후 폭발적인 성장을 이루었습니다. 몇 년간 안정기를 거치며 2019년도부터 다시 급성장하고 있으며, 이 같은 성장세가 당분간 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 2019년에만 전 세계적으로 60GW 이상의 풍력발전 단지가 추가되어 작년까지의 누적 풍력발전용량은 총 651GW에 이르고 있습니다.

씨에스윈드는 풍력 발전기의 주요 부품인 풍력 타워 세계 1위 업체입니다. 글로벌 풍력 터빈 업체 Vestas, GE, Siemens Gamesa 등을 주요 고객사로 두고 있습니다. 지난달 기준 약 6.8억 달러를 수주하면서 올해 목표치인 7억 달러를 초과 달성할 전망입니다. 특히 아시아권에서 해상풍력 수주가 늘어나는 점이 긍정적입니다. 대만이 2035년까지 15.7GW, 베트남이 2030년까지 12GW를 목표로 하고 있어서 양 수혜가 기대되고요.

풍력단지 건설은 장기적으로 진행되는 프로젝트이기 때문에 고객들이 프로젝트를 수주하는 시점이 아닌, 입찰에 참여하는 시점부터 프로젝트가 수주되는 단계까지 프로젝트 진행 상황을 모니터링하고, 이를 내부적으로 관리하는 영업계획에 반영하여 예상되는 프로젝트를 예측, 이를 생상 계획에 반영합니다.

해상풍력 수주 증가와 미국향 수주 단가 상승으로 올해 매출이 늘어나고 있습니다. 여기에 미 대선 후보의 공약과 그린 뉴딜 등 테마로 묶일만합니다. 현재 주가는 거의 10배 넘게 상승을 하기도 했습니다. 고점 대비 조금 하락한 상황이지만, 저점 대비 무척 높아서 충동적인 매매는 피해야 할 것으로 봅니다.