미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(넷플릭스 워너브라더스 디스커버리 쉐위 니오 KG홈 IBM)

넷플릭스: 바클레이즈는 단기 및 장기 모델을 분석한 결과, 가이던스를 상회하는 구독자 400만 명 발표가 이루어질 가능성이 있다고 언급했습니다. 다만 이는 여전히 평년 1분기를 하회하는 수치입니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가를 425달러에서 380달러로 하향 조정했습니다.

워너 브라더스 디스커버리: 뱅크 오브 아메리카는 WarnerMedia-Discovery 합병기업의 글로벌 미디어 시장 입지를 긍정적으로 평가했으며, 30억 달러에 달하는 시너지효과가 창출될 가능성을 낙관했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 45달러로 커버리지를 개시했습니다.

쉐위: 제이피모건 체이스는 경제활동 재개와 비용 증가에 따른 영향을 언급하면서도, 가입자를 유인하고 이익률을 팽창시킬 수 있는 동사 경영전략들이 성과를 발휘할 것이라고 기대했습니다. 투자의견 비중확대, 목표주가 55달러를 유지했습니다.

니오: 노무라홀딩스는 중국에서 발생하고 있는 전기차 생산 차질이 월가에서 우려하고 있는 것만큼 심각한 상태가 아니라고 분석했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 51.50달러를 유지했습니다.

KB 홈: 제이피모건 체이스는 어닝시즌 중에 주택 건설 기업들의 주가 반등을 기대하기는 어렵다고 분석했으며, 주택 수요에 대한 우려가 당분간 계속될 것이라고 전망했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 49달러에서 39달러로 하향했습니다.

IBM BMO Capital은 금리 상승기에 동사 밸류에이션이 적절하지 않다고 발언했으며, 소프트웨어 부문 성장세가 충분히 강력하지 않을 것이라고 판단했습니다. 투자의견 marketperform을 유지했고, 목표주가를 155달러에서 148달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(로쿠 스냅 쉐위 카니발 알래스카에어 니오)

로쿠: 씨티는 2022년에 35%의 매출 증가율을 기록할 것이라고 예상했고, 2020년 수준의 EBITDA 달성 가능성을 긍정적으로 보았습니다. 매수 의견을 유지했고, 목표주가는 250달러에서 225달러로 하향했습니다.

스냅: Loop Capital은 대형 인터넷 기업 중에서 동사가 가장 빠른 성장세를 보이고 있다고 분석했지만, 수익화 모델 개발에 있어서는 여전히 동종기업 대비 뒤처지고 있다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 68달러에서 65달러로 하향했습니다.

쉐위: 씨티는 2022년 실적 전망에 보수적으로 접근해야 한다고 주장하면서, 반복 매출 사업 모델이 EBITDA 이익률을 견인할 수 있을지 의문이라고 평가했습니다. 투자의견을 중립으로 유지했으며, 목표주가는 61달러에서 48달러로 하향 조정했습니다.

카니발: 아더스 캐피털은 오미크론 변이 확산 이후 크루즈선 시장 회복세가 더디다고 평가했으며, 유가가 상승하면서 이익률에도 부담이 발생하고 있다고 분석했습니다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.

알래스카 에어 그룹: 뱅크 오브 아메리카는 우수한 재무 상태와 효과적인 비용 관리를 바탕으로 이익률 상승이 이루어질 것이라고 분석했으며, 여행 시장 회복에 따른 수혜 전망을 낙관했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 70달러를 제시했습니다.

니오: 모건스탠리는 신차 도입과 생산량 확대를 달성하기에 충분한 현금을 갖추고 있다고 평가했고, 2023년 4분기에는 순이익이 손익분기점을 지날 것으로 전망했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(로스 앱티브 치포틀레 블랙락 쉐위 로빈훗 펫코헬스)

로스 컴퍼니스: D.A. Davidson은 FY22 가이던스가 혼조세로 제시되었으나, 성장세 가속을 가리키는 신호들도 확인되고 있다고 평가했다. 특히 DIY 부문의 호조에 주목했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 282달러에서 286달러로 조정했다.

앱티브: 웰스파고는 앱티브에 대한 투자의견을 비중축소로 유지했으나, 자동차 부품 시장 전반적인 전망 개선, 생산량 개선 등을 반영하여 목표주가를 117달러에서 126달러로 상향했다.

치포틀레 멕시칸 그릴: UBS는 메뉴 가격 인상 효과가 2022년 동일매장 매출 증가 모멘텀을 견인할 것이라고 예상했으며, 디지털 사업 호조와 함께 매장 내 취식 재개에 따른 수혜를 기대했다. 투자의견 매수, 목표주가 2,100달러를 유지했다.

블랙락: 뱅크오브아메리카는 동사가 규모 면에서의 우위를 바탕으로 향후 5년간 동종기업 대비 유의미하게 우수한 자체 매출 증가세를 누릴 것이라고 예상했다. 투자의견 매수, 목표주가 1,080달러로 커버리지를 개시했다.

쉐위: 씨티는 현재의 리스크 대비 보상 비율이 균형 잡힌 수준이라고 평가했다. 중립 의견을 유지했고, 목표주가는 66달러에서 61달러로 하향했다.

로빈훗 마케츠: 제이피모간체이스는 내부자 및 IPO 전부터 동사 지분을 보유했던 투자자들이 주식 매각에 나서면서 하방 압력이 계속되고 있으며, 이에 따른 하락 리스크가 남아있다고 경고했다. 투자의견 비중축소를 유지했고, 목표주가를 26달러에서 17달러로 하향했다.

펫코 헬스 앤드 웰니스 컴퍼니: Needham은 수의사 네트워크 확충, 기존 고객의 멀티채널 이용 촉진 등으로 성장기회가 남아있다고 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 30달러로 커버리지를 개시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(브로드컴 허니웰 어도비 루시드 쉐위 룰루레몬 캐리어)

브로드컴: BMO Capital은 100억 달러 규모의 자사주 매입 발표가 잉여현금흐름 창출 능력에 대한 자신감을 드러낸다고 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 625달러에서 675달러로 상향 조정했다.

허니웰 인터내셔널: Deutsche Bank는 2022년 하반기까지도 공급체인 차질과 같은 악재가 계속될 것이라고 전망했으며, 중복 주문이 실적 회복을 제한할 것이라고 보았다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 246달러에서 236달러로 하향했다.

어도비: 제프리스는 경영진이 가이던스에 보수적인 태도를 보일 것이라고 전망했다. 한편 고점 대비 주가가 10% 하락하면서 투자자들의 관심이 필요하다고 전했다. 투자의견 매수, 목표주가 760달러를 유지했다.

루시드 그룹: 모건스탠리는 동사가 전환사채 발행을 통해 17.5억 달러의 자금을 조달하는 것이 초기 생산능력을 확보하는 데 기여할 것이라고 긍정적으로 평가했다. 다만 투자의견 비중축소와 목표주가 16달러는 유지했다.

쉐위: UBS는 가입자 증가세가 둔화된 가운데, 가입자 이탈은 늘어나면서 성장세 둔화가 두드러지고 있다고 경고했다. 투자의견 매도를 유지했고, 목표주가를 71달러에서 46달러로 하향 조정했다.

룰루레몬 애슬레티카: 스티펄은 Mirror 부문의 실적 기여 전망이 대폭 악화되면서 주가가 하락하고 있으나, 이것이 투자전략에 큰 영향을 주는 것은 아니라고 판단했다. 투자의견 매수와 목표주가 500달러를 유지했다.

캐리어 글로벌: Deutsche Bank는 현재 주가가 동종기업 대비 프리미엄에 거래되고 있으며, 분명한 주가 상승 동력이 결여되어 있다고 지적했다. 투자의견을 매수에서 보유로, 목표주가를 58달러에서 56달러로 하향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 브로드컴 스피릿항공 다든 마블테크 쉐위 바이오젠)

애플: 제이피모간체이스는 iPhone 13 시리즈 대기시간을 조사한 결과, 수요 우려가 제기되고 있는 것과는 달리 수요 추이가 여전히 강력하다고 강조했다.

브로드컴: UBS는 실적 발표에서 우수한 실적이 발표되는 한편, 배당 정책과 같은 상승 촉매제가 나타날 것이라고 기대했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가를 580달러에서 660달러로 상향 조정했다.

스피릿 에어라인스: 에버코어는 04월 이후 주가가 40%나 하락한 결과, 여행 수요 회복 전망을 근거로 매수에 나설 기회가 형성되었다고 평가했다. 투자의견을 in-line에서 outperform으로 상향하고 목표주가 28달러를 제시했다.

다든 레스토랑: KeyBanc는 주가 하방 리스크가 제한적이라고 분석했으나, 오미크론 변이 등장 등으로 인해 불확실성이 커졌다고 주장했다. 투자의견 비중확대를 유지했으며 목표주가를 180달러에서 172달러로 하향했다.

마블 테크놀로지 그룹: 아거스캐피털은 엔드마켓 호조를 바탕으로 매출 증가세가 가속되고 있다고 강조했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 74달러에서 105달러로 상향 조정했다.

쉐위: Wedbush는 장기적인 시장 점유율 확대 전망을 낙관했으나, 가입자 증가세가 둔화되면서 투자심리가 악화될 것이라고 분석했다. 투자의견을 outperform에서 중립으로, 목표주가를 90달러에서 70달러로 하향 조정했다.

바이오젠: 골드만삭스는 Aduhelm 판매 전망이 계속해서 악화되고 있는 가운데, 신규 의약품 파이프라인이 실적을 견인할 수 있을지가 중요하다고 발언했다. 투자의견 중립과 목표주가 271달러로 커버리지를 개시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(테슬라 넷플릭스 엣시 코카콜라 쉐위 웰스파고 포티넷)

테슬라(Tesla): Credit Suisse는 Tesla의 3분기 인도량을 22.5만~23.0만 대로 예상했다(vs. 컨센서스 22.3만 대). 인도량, 생산량 등이 견고하게 발표되면서 주가에 추가 상승 압력을 제공할 것이라고 전망했다. 투자의견 중립과 목표주가 800달러를 유지했다.

넷플릭스(Netflix): Evercore는 역대 인기 상위 10위에 해당하는 드라마 중 4개가 4분기에 신작을 공개하게 된다고 언급했으며, 이것이 사용자 유인에 기여할 것이라고 전망했다. 투자의견 outperform과 목표주가 695달러를 유지했다.

엣시(Etsy): Loop Capital은 총유효시장을 분석한 결과, 장기적인 총판매액(GMS) 증가율이 28%로 견고하게 유지될 것이라고 예상했다. 영국, 브라질 등의 해외시장 기회도 강조했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 220달러에서 245달러로 상향했다.

코카콜라(Coca-Cola): Morgan Stanley는 델타 변이 영향으로 3분기까지도 실적이 저조할 것이라고 보았으며, 이에 따라 실적 전망치를 하향 조정했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 65달러는 유지했다.

쉐위(Chewy): Wolfe Research는 신규 고객 가입이 감소세에 있지만, 가입자들의 반려동물 관련 지출 증가가 충분한 실적 성장을 견인할 수 있을 것이라고 낙관했다. 투자의견을 peerperform에서 outperform으로 상향했고 목표주가 90달러를 제시했다.

웰스 파고(Wells Fargo): Morgan Stanley는 연초 대비 58% 상승하면서 리스크 대비 보상 비율이 균형 잡힌 수준이 되었다고 언급했으며, 미 연준이 부과한 자산 한도 규정이 2023년까지 유지될 것이라고 지적했다. 투자의견을 비중확대에서 시장 비중으로, 목표주가를 49달러에서 46달러로 하향 조정했다.

포티넷(Fortinet): Cowen은 채널 조사 결과, 네트워크 보안 및 클라우드 솔루션 관련 수요가 강력하다고 언급했다. outperform 의견을 유지했으며 목표주가를 335달러에서 385달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(코스트코 애브비 웨스턴디지털 오토데스크 안호이저부시인베브 쉐위)

코스트코(Costco): Deutsche Bank는 매장 방문객 추이가 견고하게 유지되면서 실적을 지지할 것이라고 전망했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 364달러에서 399달러로 상향 조정했다.

애브비(AbbVie): SVB Leerink는 미국 식약국(FDA)이 Rinvoq의 제품 안전성 표기 수정을 요구한 것이 매출에 심각한 타격을 가하지는 않을 것이라고 판단했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 148달러에서 142달러로 하향 조정했다.

웨스턴 디지털(Western Digital): Wells Fargo는 OptiNAND 기술이 강력한 성능을 보여주고 있다고 언급하면서, HDD와 플래시메모리를 결합하는 전략이 차후 중요한 차별화 요소로 발달할 수 있다고 분석했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 100달러를 유지했다.

오토데스크(Autodesk): Stifel은 제품 구독형 서비스 중심으로의 전환 과정에서 당분간 잉여현금흐름이 제한되겠지만, 장기적인 전략으로는 우수하다고 강조했다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가는 370달러에서 340달러로 하향했다.

차지포인트(ChargePoint): Jefferies는 장기적인 성장기회와 비용 레버리지 효과를 낙관적으로 보았다. 다만 현금흐름이 당분간 강력하지 못할 것이라고 분석했다. 매수 의견을 유지했지만 목표주가는 40달러에서 36달러로 하향 조정했다.

안호이저부시 인베브(Anheuser-Busch InBev): J.P. Morgan은 근시일 내 실적 모멘텀이 변곡점을 맞이할 것이라고 예상하기 어렵다고 발언했고, 원자재 가격 상승이 부담이 되고 있다고 언급했다. 투자의견을 중립에서 비중축소로 하향했으며, 목표주가로는 57달러를 제시했다.

쉐위(Chewy): Jefferies는 안정적인 장기 성장세가 나타나려면 아직 시간이 더 필요하다고 언급했다. 매수 의견을 유지했지만, 목표주가는 107달러에서 100달러로 하향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(일루미나 보스턴사이언티픽 줌비디오 버진갤럭틱 파이어아이 쉐위 옥시덴털)

일루미나(Illumina): Canaccord Genuity는 GRAIL 인수로 인한 주식 희석 효과가 수년간 계속될 수 있다고 언급했다. 다만 M&A에 따른 성장기회 향상도 긍정적으로 평가했다. 매수 의견 및 목표주가 555달러를 유지했다.

보스턴 사이언티픽(Boston Scientific): Piper Sandler는 Abbot(ABT)의 경쟁상품 Amulet 출시가 주목받고 있지만, 여전히 동사의 Watchman도 상장한 시장 기회를 누릴 것이라고 예상했다. 투자의견 비중확대 및 목표주가 51달러를 유지했다.

줌 비디오(Zoom Video): UBS는 10인 이하 가입자 그룹에서 가입 해지가 증가하고 있다고 언급하면서, 성장세 둔화에 따라 투자심리가 악화될 것이라고 전했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 345달러에서 315달러로 하향 조정했다.

버진 갤럭틱(Virgin Galactic): Jefferies는 우주선을 추가로 확보하면서, 2030년에는 연간 600회 비행하며 우주관광 사업을 전개할 수 있을 것이라고 예상했다. 투자의견 매수, 목표주가 33달러로 커버리지를 개시했다.

파이어아이(FireEye): BMO Capital은 실적 실망과 사업 모델 다각화 등을 반영하여 조정한 결과, 목표주가를 25달러에서 20달러로 하향 조정했다. 투자의견은 marketperform을 유지했다.

쉐위(Chewy): Baird는 코로나19 판데믹으로 반려동물을 입양한 가구가 크게 증가하면서, 관련 수요도 크게 증가했다고 언급했다. 투자의견 outperform과 목표주가 105달러를 유지했다.

옥시덴털 페트롤리움(Occidental Petroleum): Citi는 디레버리징이 이루어지고 있는 가운데, 주주에 대한 현금 보상이 증가할 것이라고 예상했다. 투자의견 매수와 목표주가 35달러를 제시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(세일즈포스 웨스턴디지털 쉐위 울타뷰티 애보트랩 레스토랑브랜즈 스노우플래이크)

세일즈포스(Salesforce): Roth Capital은 Slack 인수에 따른 희석 효과가 나타날 것이라고 언급했지만, 견고한 실적 성장세가 이를 지지하고 있다고 발언했다. 투자의견 중립을 유지하고, 목표주가를 200달러에서 242달러로 상향 조정했다.

웨스턴 디지털(Western Digital): Mizuho는 Kioxia 인수가 동사를 글로벌 NAND 메모리 시장 2위 업체 지위를 강화하는 데 기여할 것이라고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 92달러를 유지했다.

쉐위(Chewy): Jefferies는 강력한 매출 성장 모멘텀이 이어지고 있다고 언급하면서, 헬스케어 및 서비스 사업 확대가 고객 유인에 기여하고 있다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 105달러에서 107달러로 상향 조정했다.

울타 뷰티(Ulta Beauty): Oppenheimer는 컨센서스를 크게 상회하는 실적이 발표된 것을 반영하여 실적 전망치를 상향했지만, 여전히 보수적인 수치일 수 있다고 시사했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 415달러에서 450달러로 상향 조정했다.

애보트 래버러토리(Abbott Laboratories): Cowen은 CardioMEMS, Amulet 등의 임상 자료가 주가 상승촉매제가 될 수 있다고 전망했다. 투자의견 outperform과 목표주가 140달러를 유지했다.

레스토랑 브랜즈(Restaurant Brands): Oppenheimer는 동종기업 대비 낮은 밸류에이션과 비교했을 때, EBITDA 및 잉여현금흐름 등이 강력하다는 점을 강조했다. 투자의견 marketperform에서 outperform으로 상향 조정했다.

스노우플래이크(Snowflake): Rosenblatt는 고객사들이 자료를 클라우드로 이전하면서 동사 성장세가 가속되고 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 295달러에서 300달러로 상향 조정했다.

오라클, 데이브 & 버스터스 엔터테인먼트, 쉐위(Chewy), 테슬라(Tesla) 등 전망은?

1) 해외 주식

-크로거(Kroger)

: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 298.4억 달러, EPS 0.54달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

- 오라클(Oracle)

: FY 1분기 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다.

- 데이브 & 버스터스 엔터테인먼트(Dave & Buster's Entertainment)

: FY 2분기 손실 규모는 작았지만 매출이 저조하게 나타났다. 실적 가이던스는 제시하지 않았다.

- 주미에즈(Zumiez)

: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표하면서 애프터마켓에서 9% 상승했다.

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- 쉐위(Chewy)

: 매출은 우수했지만 EPS가 컨센서스를 하회했다.

2) 애널리스트 : 테슬라(Tesla)

USB의 Patrick Hummel 애널리스트는 9월 22일 예정된 Battery Day가 테슬라(Tesla) 투자전략에 중요한 역할을 할 것이라고 언급하면서, 다음과 같은 사항이 발표될 것이라고 기대했다.

1. 현용 배터리는 1kg당 260Wh를 충전하는데, 신현 배터리는 50^ 이상의 효율 상승이 이루어지면서 1kg당 400Wh에 달하는 충전량을 보일 것이다.

2. 배터리 수명이 크게 연장될 것이다. 테슬라(Tedla)는 배터리 수명이 '100만 마일'에 달할 것이라고 언급해온 바 있음.

3. 코발트를 사용하지 않는 구조의 배터리가 공개될 가능성이 있다.

4. 3년 내로 배터리 가격이 1kWh당 70~80달러 정도로 인하될 수 있을 것이다. 이는 현재 가격과 비교했을 때 차량 1대당 가격이 2,300달러 절감되는 것에 해당하며, 경쟁사 대빈 1kWh당 10~20달러의 비용 우위를 가지게 될 것임을 가리킨다.

"테슬라(Tesla)는 최근 프리몬트 시 공장에 Roadrunner 프로젝트를 위한 신규 설비를 구축하고 있으며, 상기와 같은 고성능 배터리가 해당 설비에서 생산될 가능성이 있다. Battery Day에서 이와 관련된 추가 정보가 공개될 것이다"고 보았다.

이러한 전망을 반영하여 테슬라(Tesla)에 대한 목표주가를 160달러에서 325달러로 상향 조정했다. 다만 이는 여전히테슬라(Tesla)의 현재주가를 하회한다.