미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(페이팔 매치그룹 프리포트맥모란 엑스포로지 애브비 도미노피자)

페이팔 홀딩스: Redburn은 전자상거래 성장세 둔화, 자금조달 비용 증가 등 핀테크 섹터의 전망이 부정적이라고 경고했습니다. 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다.

매치 그룹: 에버코어는 설문조사 결과, 매크로 여건 악화 속에 데이팅 앱 사용량도 감소하고 있다고 언급했습니다. 다만 인터넷 기업 중에서는 경기 침체기에도 양호한 실적을 이어갈 수 있다고 전망했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가는 95달러에서 90달러로 하향 조정했습니다.

프리포트 맥모란: Wolfe Research는 구리 가격이 하락하면서 성장세가 제한되고 있으며, 하반기에는 자사주매입도 축소될 것이라고 예상했습니다. 투자의견을 outperform에서 peerperform으로 하향 조정했고, 적정 가치는 24~30달러로 제시했습니다.

엑스포 로지스틱스: 모건 스탠리는 매우 저렴한 밸류에이션과 스핀오프에 따른 가치창출 기회에 주목할 필요가 있다고 언급했습니다. 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향하고 목표주가 75달러를 제시했습니다.

애브비: 모건 스탠리는 바이오제약 사업이 견고하게 유지되는 가운데, 특히 2020년대 중후반에 매출 성장률이 강력하게 나타날 것이라고 기대했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고 목표주가를 188달러에서 191달러로 상향 조정했습니다.

도미노 피자: 오펜하이머는 경영진 교체 이후 성장 펀더멘털 향상을 위한 투자가 이루어지는 것이 긍정적으로 평가받고 있다고 전했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 435달러를 유지했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애브비 랄프로렌 텔라닥 일라이릴리 어도비 지스케일러)

애브비: 뱅크 오브 아메리카는 미국 식약국(FDA)이 동사 Rinvoq의 궤양성 대장염(ulcerative colitis) 환자 대상 이용을 승인한 점을 반영하여 목표주가를 145달러에서 152달러로 상향 조정했습니다. 투자의견은 중립으로 유지했습니다.

랄프 로렌: 제이피모간체이스는 2023년 실적 전망치 기준 밸류에이션이 코로나19 판데믹 발생 이전 수준을 하회하고 있는 반면, 북미와 유럽에서의 수요가 회복되면서 성장 펀더멘털은 개선되었다고 분석했습니다. 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향했고, 목표주가를 142달러로 제시했습니다.

텔라닥 헬스: 씨티는 원격의료 섹터의 밸류에이션 축소와 매출 가시성 악화를 반영하여 목표주가를 132달러에서 115달러로 하향했습니다. 투자의견은 매수로 유지했습니다.

일라이 릴리: 뱅크 오브 아메리카는 tirzepatide의 비만 관련 이용 기회가 시장에서 저평가되어 있다고 판단했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 300달러에서 315달러로 상향 조정했습니다.

어도비 시스템스: 제프리스는 GDP 성장률 둔화, 달러 강세, 우크라이나 전쟁 등의 매크로 여건 악화와 경쟁 심화가 실적 성장을 제한할 것이라고 경고했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 680달러에서 550달러로 하향 조정했습니다.

지스케일러: Baird는 유리한 경쟁 여건과 강력한 수요 동향, 장기 성장세를 견인할 수 있는 혁신 등을 강조했습니다. 투자의견 outperform을 유지했다. 다만 목표주가는 415달러에서 300달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(보잉 램리서치 애브비 GE 서비스나우 씨게이트)

보잉: 모건스탠리는 컨센서스를 하회하는 실적이 발표되었으나, 펀더멘털 개선이 꾸준히 이루어지고 있으며 737 Max의 중국 운항 재개와 787 Dreamliner 사업 정상화가 투자심리를 견인할 수 있다고 전망했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 274달러에서 288달러로 상향 조정했습니다. 한편 China Airlines가 보잉의 777 화물기 4대를 14억 달러에 발주했습니다.

램 리서치: 바클레이즈는 강력한 수요에도 불구하고, 공급체인 차질이 장기화되면서 이러한 수요를 충분히 수익화하지 못하고 있다고 지적했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 목표주가를 750달러에서 700달러로 하향 조정했습니다.

애브비: 씨티는 Rinvoq, Botox, Vraylar, Venetoclax 등 주요 의약품의 장기 매출 전망치를 상향 조정했으며, 애브비 의약품 파이프라인의 성장 잠재력 또한 긍정적으로 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 125달러에서 155달러로 상향 조정했습니다.

제너럴 일렉트릭: 바클레이즈는 동사 펀더멘털에 대한 전망치는 유지했으나, 산업재 섹터에서도 밸류에이션 축소가 나타나고 있는 점을 반영하여 목표주가를 122달러에서 116달러로 하향한다고 밝혔습니다. 투자의견은 비중확대로 유지했습니다.

서비스나우: 파이퍼 샌들러는 구독 가입자 증가세 가속, 대규모 계약 체결 등을 통해 성장 펀더멘털이 향상되었다고 언급했으며, 2022년에도 기업들의 IT 지출이 견고하게 유지될 것이라고 예상했습니다. 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향하고 목표주가를 650달러로 유지했다. 또한 최근 고밸류에이션 종목 하락이 매수 기회가 된다고 언급했습니다.

씨게이트 테크놀로지 홀딩스: 씨티는 컨센서스를 상회하는 실적 추이가 계속되면서, 앞으로도 주주 가치가 향상될 수 있는 종목이라고 평가했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 100달러에서 105달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(코스트코 애브비 웨스턴디지털 오토데스크 안호이저부시인베브 쉐위)

코스트코(Costco): Deutsche Bank는 매장 방문객 추이가 견고하게 유지되면서 실적을 지지할 것이라고 전망했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 364달러에서 399달러로 상향 조정했다.

애브비(AbbVie): SVB Leerink는 미국 식약국(FDA)이 Rinvoq의 제품 안전성 표기 수정을 요구한 것이 매출에 심각한 타격을 가하지는 않을 것이라고 판단했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 148달러에서 142달러로 하향 조정했다.

웨스턴 디지털(Western Digital): Wells Fargo는 OptiNAND 기술이 강력한 성능을 보여주고 있다고 언급하면서, HDD와 플래시메모리를 결합하는 전략이 차후 중요한 차별화 요소로 발달할 수 있다고 분석했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 100달러를 유지했다.

오토데스크(Autodesk): Stifel은 제품 구독형 서비스 중심으로의 전환 과정에서 당분간 잉여현금흐름이 제한되겠지만, 장기적인 전략으로는 우수하다고 강조했다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가는 370달러에서 340달러로 하향했다.

차지포인트(ChargePoint): Jefferies는 장기적인 성장기회와 비용 레버리지 효과를 낙관적으로 보았다. 다만 현금흐름이 당분간 강력하지 못할 것이라고 분석했다. 매수 의견을 유지했지만 목표주가는 40달러에서 36달러로 하향 조정했다.

안호이저부시 인베브(Anheuser-Busch InBev): J.P. Morgan은 근시일 내 실적 모멘텀이 변곡점을 맞이할 것이라고 예상하기 어렵다고 발언했고, 원자재 가격 상승이 부담이 되고 있다고 언급했다. 투자의견을 중립에서 비중축소로 하향했으며, 목표주가로는 57달러를 제시했다.

쉐위(Chewy): Jefferies는 안정적인 장기 성장세가 나타나려면 아직 시간이 더 필요하다고 언급했다. 매수 의견을 유지했지만, 목표주가는 107달러에서 100달러로 하향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애브비 펠로톤 일루미나 애어비앤비 풋락커 트위터 달러제네럴)

애브비(AbbVie): Cowen은 Imbruvica 특허권 분쟁에서 승소하면서 장기 실적 가시성이 더욱 개선되었다고 강조했다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다.

펠로톤(Peloton): Oppenheimer는 서드파티 자료를 참고했을 때, 6~7월에 걸쳐 제품 인도가 둔화되고 있으며 구독자 증가세도 둔화되고 있다고 언급했다. 이를 반영하여, outperform 의견은 유지했지만 목표주가를 150달러에서 140달러로 하향 조정했다.

일루미나(Illumina): Canaccord Genuity는 Grail 인수를 두고 당국 조사가 이루어지고 있는 가운데, M&A 성사 및 이에 따른 실적 향상 효과를 낙관했다. 투자의견 매수와 목표주가 555달러를 유지했다.

애어비앤비(Airbnb): D.A. Davidson은 델타 변이 확산이라는 불확실성 요인이 남아있지만, 타 온라인 여행사 대비 회복세를 누리기에는 유리한 조건이라고 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 174달러를 유지했다.

풋 락커(Foot Locker): Cowen은 경영진이 제시한 가이던스가 보수적인 수준이라고 평가하면서, 3분기 기고효과에도 불구하고 4분기 성장세 가속이 나타날 수 있다고 전망했다. outperform 의견을 유지하면서 목표주가를 80달러에서 82달러로 상향했다.

트위터(Twitter): Arete는 소셜 플랫폼 중에서 동사의 광고 포맷이 가장 경쟁력이 떨어진다고 분석했으며, 매출 성장세가 충분히 강력하지 못할 것이라고 지적했다. 투자의견 매도를 유지했고, 목표주가를 30달러에서 33달러로 상향 조정했다.

달러 제네럴(Dollar General): UBS는 기고효과가 예상되지만, 그럼에도 불구하고 컨센서스 대비 양호한 동일매장매출 추이를 기록할 것이라고 예상했다. 양호한 재고와 DG Fresh 제품 구비 다각화 등이 기여할 것이라고 전망했다. 투자의견 매수, 목표주가 245달러를 유지했다.