미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(엔비디아 유니언패시픽 울타뷰티 델 워크데이 플러그파워)

엔비디아: 트루이스트 파이낸셜은 데이터센터 부문도 성장세가 둔화될지 여부가 중요한 불확실성이라고 언급했지만, GPU 경쟁력을 바탕으로 데이터센터 점유율을 더 확대할 수 있을 것이라고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 216달러에서 198달러로 하향했습니다.

유니언 패시픽: Daiwa는 글로벌 경기둔화가 진행되고 있는 상황에서 실적 전망이 밝지 않다고 평가했으며, 주가 상승 여력이 제한된다고 판단했습니다. 투자의견을 outperform에서 중립으로 하향하고 목표주가를 235달러에서 242달러로 상향했습니다.

울타 뷰티: 오펜하이머는 강력한 동일매장 매출 증가율 등의 호실적이 앞으로도 이어질 수 있다고 예상했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 485달러에서 505달러로 상향했습니다.

델 테크놀로지스: 코웬은 소비자 및 기업 대상 PC 사업이 둔화되고 있는 가운데, IT 인프라 관련 제품들의 수요도 둔화되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 marketperform을 유지하면서 목표주가를 58달러에서 45달러로 하향 조정했습니다.

워크데이: Needham은 매크로 불확실성으로 인한 영업 차질이 우려만큼 크지는 않았다고 평가했으며, 코로나19 판데믹 이후 경제활동 정상화 과정에서 수요가 증가하고 있다고 보았습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향했습니다.

플러그 파워: Craig-Hallum은 아마존닷컴과의 수소 납품 계약을 통한 유통능력이 강화되면서 사업을 확대할 기회가 생길 것이라고 전망했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 31달러에서 38달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마이크론 마소 울타뷰티 도큐사인 랄프로렌 캠벨수프)

마이크론 테크놀로지: UBS는 DRAM 평균 판매 가격이 단기적으로 저조하게 나타나겠지만, 2023년에는 가격결정력을 발휘할 수 있는 환경이 조성될 것이라고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가는 120달러에서 115달러로 하향했습니다.

마이크로소프트: 제프리스는 동사의 개발자 커뮤니티 투자가 데이터 접근 지연을 단축시키는 등 성과를 거뒀으며, 동사가 매크로 악재에 대처하기 유리한 펀더멘털을 갖추고 있다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가는 325달러에서 320달러로 하향했습니다.

울타 뷰티: 제이피모간체이스는 코로나19 판데믹이 종식되고 여러 이벤트가 시행되면서 뷰티, 의류 수요가 증가할 것이라고 보았으며, 동사가 특히 유리한 입지에 있다고 판단했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, Analyst Focus 종목으로 선정했습니다.

도큐사인: Wolfe Research는 월가 기대보다 빠르게 실적 추이가 둔화되고 있는 점을 반영하여 투자의견을 peerperform에서 underperform으로, 목표주가를 75달러에서 50달러로 하향했습니다.

랄프 로렌: UBS는 인플레이션으로 인해 소프트라인 제품 기업들에 하방 압력이 가해지고 있는 가운데, 퀄리티가 우수한 종목들이 선호될 수 있다고 판단했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 162달러를 유지했습니다.

캠벨 수프: 파이퍼 샌들러는 인플레이션으로 인한 성장세 둔화가 나타나고 있으나, 동사의 가격결정력에 주목할 필요가 있다고 보았습니다. 투자의견 중립을 유지하면서 목표주가를 45달러에서 47달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(코스트코 메이시스 마블테크 울타뷰티 워크데이 메드트로닉)

코스트코 홀세일: Credit Suisse는 매출 총이익 증가율이 이전 실적 발표 대비 빠르게 둔화되는 모습이 확인되었다고 지적했습니다. 투자의견 중립을 유지하면서 목표주가를 570달러에서 550달러로 하향했습니다.

메이시스: 모건스탠리는 매크로 악재가 대두되고 있는 상황에서, 타 백화점 기업들 대비 우수한 펀더멘털이 확인되면서 outperform할 기회가 있다고 분석했습니다. 투자의견을 비중축소에서 시장 비중으로 상향했습니다.

마블 테크놀로지 그룹: 코웬은 데이터센터, 5G 네트워크, 자율주행 기술 등이 강력한 반도체 수요를 자극하고 있다고 언급했습니다. outperform 의견을 유지했고, 목표주가는 100달러에서 85달러로 하향 조정했습니다.

울타 뷰티: 오펜하이머는 경영진의 우수한 실행력이 호실적으로 나타난 가운데, 앞으로는 기고효과와 이익률 축소가 리스크로 거론될 것이라고 전망했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 470달러에서 485달러로 상향 조정했습니다.

워크데이: Canaccord Genuity는 신상품 파이프라인 지연이 리스크로 거론되고 있어, 단기적 불안이 크다고 지적했습니다. 하지만 장기적 매력은 매우 높다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 325달러에서 200달러로 하향 조정했습니다.

메드트로닉: RBC Capital은 컨센서스를 하회하는 실적과 공급체인 차질에 따른 소극적 가이던스 등으로 인해 주가가 저점에 가까워진 상태라고 분석했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 135달러에서 122달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(버클 오라클 푸투 울타뷰티 도큐사인)

버클: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 3억 6,630만 달러, EPS 1.44달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

오라클: 매출이 컨센서스를 하회했습니다. 분기 배당 0.32달러가 발표되었습니다.

푸투 홀딩스: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 2억 8,117만 달러, EPS 1.05달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

울타 뷰티: 우수한 실적을 발표했으며, 높은 수준의 가이던스를 제시했습니다. 또한 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다.

도큐사인: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했지만, 가이던스는 낮은 수준으로 제시했습니다. 이에 따라 2억 달러 자사주 매입 발표에도 불구하고 애프터마켓에서 17% 이상 급락했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(오라클 아사나 징동닷컴 파슬 울타뷰티)

오라클: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 105.1억 달러, EPS 1.18달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

아사나: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했지만, 손실 규모가 클 것이라고 예고했습니다. 이에 따라 애프터마켓에서 21% 폭락했습니다.

징동닷컴: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 433.6억 달러, EPS 0.24달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

파슬 그룹: 매출 및 순이익 성장세가 견고했다고 밝혔습니다. 하지만 애프터마켓에서 16% 급락했습니다.

울타 뷰티: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 26.9억 달러, EPS 4.57달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(도큐사인 울타뷰티 크로거 하얏트 스노우플레이크 질로우 3M)

도큐사인: 웰스파고는 실적 발표에서 수주가 저조하게 나타나고 가이던스가 낮은 수준으로 제시되면서, 코로나19발 성장 모멘텀이 더 이상 유지될 수 없다는 우려가 확대되고 있다고 지적했다. 투자의견 시장 비중을 유지하고 목표주가를 275달러에서 180달러로 하향 조정했다.

울타 뷰티: 제프리스는 이번 실적 발표에서도 강력한 성장 모멘텀이 재확인되었다고 평가했다. 다만 높은 밸류에이션을 지적하면서 투자의견을 보유로 유지했다. 목표주가는 390달러에서 400달러로 상향했다.

크로거: MKM Partners는 견고한 동일매장 매출 증가율에 주목했지만, 이익률은 하방 압력을 받고 있다고 경고했다. 투자의견 중립을 유지했고 목표주가는 44달러에서 48달러로 상향 조정했다.

하얏트 호텔: 트루이스트파이낸셜은 숙박 산업 관계자와 여행사들의 정보를 수집한 결과, 레저 여행 수요가 연말 성수기 및 2022년 1분기까지 강력할 것이라고 언급했다. 투자의견 보유를 유지했으며, 목표주가를 76달러에서 78달러로 상향했다.

스노우플레이크: 모건스탠리는 제휴사 확대, 해외 진출, 설루션 포트폴리오 확충 등을 긍정적으로 평가했으나, 현재 주가가 고성장 기대감을 이미 반영하고 있다고 판단했다. 투자의견 시장 비중을 유지했다. 목표주가는 295달러에서 344달러로 상향했다.

질로우 그룹: 제프리스는 경영진 가이던스와 자사주 매입 계획 등을 고려했을 때, 현재 주가가 지나치게 저평가되어 있다고 주장했다. 투자의견 매수, 목표주가 115달러를 유지했다.

3M: RBC Capital은 경영진이 자체 매출 증가세가 가이던스의 하단에 가깝다고 밝힌 결과, 산업재 섹터 전반의 투자심리가 약화될 것이라고 경고했다. 투자의견 sectorperform을 유지했고, 목표주가를 201달러에서 199달러로 하향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(넷플릭스 인튜이티브서지컬 써모피셔 바이오젠 할리버튼 울타뷰티 스냅)

넷플릭스(Netflix): Cowen은 우수한 가입자 증가세를 반영하여 2022년 실적 전망치를 상향 조정했으며, 잉여현금흐름도 견고할 것이라고 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 650달러에서 750달러로 상향 조정했다.

인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical): UBS는 델타 변이 확산으로 인한 수술 감소가 여전히 영향을 미치고 있다고 분석했지만, 앞으로는 실적 가시성이 개선될 것이라고 전망했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 323달러에서 352달러로 상향 조정했다.

써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific): Citi는 리스크가 제한적이며 3분기 이후의 성장 가시성이 우수하다는 점을 고려했을 때, 현재의 밸류에이션 할인이 부적절하다고 판단했다. 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 620달러에서 700달러로 상향했다.

바이오젠(Biogen): Piper Sandler는 알츠하이머 치료제 Aduhelm의 초기 판매 자료가 예상되었던 것보다 저조하다고 언급하면서, 2분기보다 매출이 크게 감소한 점을 지적했다. 투자의견 비중확대는 유지했다.

할리버튼(Halliburton): RBC Capital은 잉여현금흐름 창출 능력이 예상되었던 것보다 강력하다고 평가하면서, 추가적인 배당 인상 등이 이루어질 수 있다고 전망했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 29달러에서 31달러로 상향했다.

울타 뷰티(Ulta Beauty): Cowen은 가이던스가 실망스러운 점이 주가 하락을 야기했으나, 장기 성장기회를 고려했을 때 이러한 매도세가 매수 기회가 된다고 주장했다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 490달러에서 440달러로 하향했다.

스냅(Snap): MKM Partners는 디지털 광고 회복 추세를 고려했을 때, 3분기 호실적을 발표하고 가이던스가 상향되면서 투자심리가 견인될 수 있다고 전망했다. 투자의견 매수와 목표주가 82달러를 유지했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(세일즈포스 웨스턴디지털 쉐위 울타뷰티 애보트랩 레스토랑브랜즈 스노우플래이크)

세일즈포스(Salesforce): Roth Capital은 Slack 인수에 따른 희석 효과가 나타날 것이라고 언급했지만, 견고한 실적 성장세가 이를 지지하고 있다고 발언했다. 투자의견 중립을 유지하고, 목표주가를 200달러에서 242달러로 상향 조정했다.

웨스턴 디지털(Western Digital): Mizuho는 Kioxia 인수가 동사를 글로벌 NAND 메모리 시장 2위 업체 지위를 강화하는 데 기여할 것이라고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 92달러를 유지했다.

쉐위(Chewy): Jefferies는 강력한 매출 성장 모멘텀이 이어지고 있다고 언급하면서, 헬스케어 및 서비스 사업 확대가 고객 유인에 기여하고 있다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 105달러에서 107달러로 상향 조정했다.

울타 뷰티(Ulta Beauty): Oppenheimer는 컨센서스를 크게 상회하는 실적이 발표된 것을 반영하여 실적 전망치를 상향했지만, 여전히 보수적인 수치일 수 있다고 시사했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 415달러에서 450달러로 상향 조정했다.

애보트 래버러토리(Abbott Laboratories): Cowen은 CardioMEMS, Amulet 등의 임상 자료가 주가 상승촉매제가 될 수 있다고 전망했다. 투자의견 outperform과 목표주가 140달러를 유지했다.

레스토랑 브랜즈(Restaurant Brands): Oppenheimer는 동종기업 대비 낮은 밸류에이션과 비교했을 때, EBITDA 및 잉여현금흐름 등이 강력하다는 점을 강조했다. 투자의견 marketperform에서 outperform으로 상향 조정했다.

스노우플래이크(Snowflake): Rosenblatt는 고객사들이 자료를 클라우드로 이전하면서 동사 성장세가 가속되고 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 295달러에서 300달러로 상향 조정했다.