미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(인텔 AT&T HP 나이키 드래프트킹스 카니발)

인텔: Digitimes는 PC 수요 둔화로 인해 하반기 납품 예정인 프로세서 수주가 상당히 저조하다고 보도했으며, 그 결과 동사가 Alder Lake CPU의 판매가를 인하할 계획이라고 보도했습니다.

AT&T: Scotiabank는 미국 통신 기업들의 밸류에이션이 특별히 높지 않다고 분석하면서, 방어적 특징을 가진 통신 기업들이 outperform 할 수 있다고 평가했습니다. 투자의견 sectorperform과 목표주가 22.50달러로 커버리지를 개시했습니다.

HP 엔터프라이즈: 에버코어는 하드웨어, 네트워크 기업들이 PC 수요 둔화를 겪으면서 그 실적 전망이 악화되고 있다고 지적했습니다. 투자의견은 outperform을 유지했지만 목표주가는 21달러에서 18달러로 하향 조정했습니다.

나이키: 웰스파고는 매크로 악재가 계속되면서 실적 성장세가 압박받고 있다고 언급했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가는 150달러에서 130달러로 하향 조정했습니다.

드래프트킹스: JMP Securities는 스포츠베팅이 합법화된 주로 시장을 확대하고 점유율을 확보하는 데 있어 상당히 우수한 모습이 확인되고 있다고 언급하면서, 2030년까지 연평균 19%의 강력한 매출 성장세가 이어질 것이라고 전망했습니다. outperform 의견을 제시했습니다.

카니발: 씨티는 2분기 가격 정책이나 하반기 예약, 가격 정책 등이 저조한 모습을 보이고 있다고 지적했지만, 2023년에는 이러한 요소들이 호조를 보이면서 실적과 주가를 견인할 것이라고 기대했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 22.00달러에서 12.50달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(로쿠 스냅 쉐위 카니발 알래스카에어 니오)

로쿠: 씨티는 2022년에 35%의 매출 증가율을 기록할 것이라고 예상했고, 2020년 수준의 EBITDA 달성 가능성을 긍정적으로 보았습니다. 매수 의견을 유지했고, 목표주가는 250달러에서 225달러로 하향했습니다.

스냅: Loop Capital은 대형 인터넷 기업 중에서 동사가 가장 빠른 성장세를 보이고 있다고 분석했지만, 수익화 모델 개발에 있어서는 여전히 동종기업 대비 뒤처지고 있다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 68달러에서 65달러로 하향했습니다.

쉐위: 씨티는 2022년 실적 전망에 보수적으로 접근해야 한다고 주장하면서, 반복 매출 사업 모델이 EBITDA 이익률을 견인할 수 있을지 의문이라고 평가했습니다. 투자의견을 중립으로 유지했으며, 목표주가는 61달러에서 48달러로 하향 조정했습니다.

카니발: 아더스 캐피털은 오미크론 변이 확산 이후 크루즈선 시장 회복세가 더디다고 평가했으며, 유가가 상승하면서 이익률에도 부담이 발생하고 있다고 분석했습니다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.

알래스카 에어 그룹: 뱅크 오브 아메리카는 우수한 재무 상태와 효과적인 비용 관리를 바탕으로 이익률 상승이 이루어질 것이라고 분석했으며, 여행 시장 회복에 따른 수혜 전망을 낙관했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 70달러를 제시했습니다.

니오: 모건스탠리는 신차 도입과 생산량 확대를 달성하기에 충분한 현금을 갖추고 있다고 평가했고, 2023년 4분기에는 순이익이 손익분기점을 지날 것으로 전망했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(카니발 나이키 어도비 알리바바 워딩턴)

카니발: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 23억 달러, EPS -0.89달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

나이키: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했습니다.

어도비 시스템스: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 42.4억 달러, EPS 3.34달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

알리바바 그룹 홀딩: 자사주 매입 프로그램을 150억 달러에서 250억 달러로 확대한다고 밝혔습니다.

워딩턴 인더스트리: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 12.9억 달러, EPS 1.37달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(PG 지스케일러 마그나 카니발 소파이 고대디)

프락터 앤드 갬블: Deutsche Bank는 경영진이 단기 불확실성에도 불구하고 자신감을 보였다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가는 179달러에서 173달러로 하향 조정했습니다.

지스케일러: 씨티는 시장을 공략하는 전략과 고성장 전망 등을 긍정적으로 평가하면서, 큰 폭의 주가 하락이 매수 기회일 수 있다고 발언했습니다. 투자의견 매수를 유지했습니다.

마그나 인터내셔널: 레이먼드 제임스는 글로벌 자동차 생산량 정상화가 여전히 불투명한 가운데, 합리적인 밸류에이션에 투자할 기회가 형성되어 있다고 평가했습니다. 투자의견을 underperform에서 marketperform으로 상향했고, 목표주가로 68달러를 제시했습니다.

카니발: 제프리스는 여행 수요 회복세에도 불구하고, 고유가 환경이 단기 실적 전망을 불투명하게 만든다고 지적했습니다. 투자의견 보유와 목표주가 20달러를 유지했습니다.

소파이 테크놀로지스: 모건스탠리는 미국 연방정부의 학자금 대출 모라토리엄이 2022년 05월 이후로도 연장될 것이라고 예상했으며, 그 결과 학자금 대출 재금융 사업 회복이 당분간 이루어지지 못할 것이라고 지적했습니다. 투자의견을 비중확대에서 시장 비중으로 하향했고, 목표주가도 18달러에서 10달러로 하향 조정했습니다.

고대디: 트루이스트 파이낸셜은 알파벳의 Google Domains 사업이 제기하는 리스크는 제한적이라고 판단했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 116달러를 유지했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마이크론 나이키 스냅 바이오젠 웨이페어 온세미컨덕터 카니발)

마이크론 테크놀로지: UBS는 메모리 하락 사이클이라는 우려가 견고한 실적 추이로 인해 불식되었다고 평가하면서, 수급 전망이 밝아 매출총이익률 상승이 기대된다고 분석했다. 투자의견은 매수를 유지했고, 목표주가를 99달러에서 105달러로 상향 조정했다.

나이키: 제프리스는 강력한 브랜드 인지도와 DTC 채널 확충이 코로나19 판데믹 상황을 극복하는 주요 수단이 되고 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 200달러로 제시했다.

스냅: Loop Capital은 디지털 플랫폼 중에서도 혁신을 선도하는 고성장 플랫폼이라고 강조했지만, 애플 정책 조정에 따른 영향을 언급하면서 목표주가를 79달러에서 68달러로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

바이오젠: RBC Capital은 Aduhelm 가격을 50% 인하하고 연간 5억 달러의 비용을 절감할 수 있는 구조조정이 발표되었으나, 모두 예상할 수 있었던 수준의 변화라고 평가했다. 투자의견 sectorperform을 유지했고, 목표주가를 277달러에서 242달러로 하향 조정했다.

웨이페어: Loop Capital은 기고효과로 인해 성장세가 둔화되고 있는 점을 반영하여 실적 전망치를 하향 조정했다. 투자의견은 보유로 유지했지만, 목표주가를 270달러에서 200달러로 하향 조정했다.

온 세미컨덕터: 웰스파고는 동종기업들 수준의 주가 배수를 누릴 수 있다고 평가했다. 이에 따라 목표주가를 55달러에서 65달러로 상향했으며, 투자의견은 시장 비중으로 유지했다.

카니발: 골드만삭스는 인플레이션으로 인해 크루즈선 운항 비용도 증가하고 있다고 지적했으며, 이에 따라 2022~2023년 실적 전망치를 하향 조정했다. 투자의견 중립을 유지했고 목표주가를 24달러에서 21달러로 하향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마이크론 카니발 아제닉스 나이키 램웨스턴)

마이크론 테크놀로지: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 76.7억 달러, EPS 2.11달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

카니발: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 13.4억 달러, EPS -1.27달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

아제닉스: 미FDA가 동사 VYVGART를 승인했습니다.

나이키: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 112.6억 달러, EPS 0.63달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

램 웨스턴 홀딩스: 분기 배당을 0.235달러에서 0.245달러로 인상했으며, 자사주 매입 프로그램도 2.5억 달러 확대했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 어펌 록히드마틴 카니발 넷플릭스 로쿠 펩시콜라)

애플(Apple): Credit Suisse는 iPhone 13 시리즈의 인도 대기시간이 iPhone 12 시리즈보다 1주가량 길게 나타나고 있다고 언급했다. 다만 이것이 글로벌 공급체인 차질의 결과일 수 있어, 수요 평가에는 부정확할 수 있다고도 전했다. 투자의견 중립과 목표주가 150달러를 유지했다.

어펌(Affirm): Stephens는 월마트(Walmart)와의 제휴 기대감이 동사 주가를 견인한 가운데, 제휴 성과로 총결제액(GMV)이 유의미하게 증가하지는 못할 수 있다고 지적했다. 투자의견 비중축소와 목표주가 65달러를 유지했다.

록히드 마틴(Lockheed Martin): Morgan Stanley는 투자자들의 기대감이 매우 강력하다고 언급하면서, 동종기업 대비 underperform 한 현재 밸류에이션이 매력적이라고 주장했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 458달러를 유지했다.

카니발(Carnival): UBS는 크루즈선 탑승권 판매가 주로 번들로 이루어지고 있지만, '19년 수준과 대체로 동등한 가격정책이 유지되고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 39달러를 유지했다.

넷플릭스(Netflix): KeyBanc는 월트 디즈니(Walt Disney)의 Disney+ 가입자 증가세가 빠르게 둔화되고 있는 반면 Netflix는 기저효과를 바탕으로 가입자 추이가 양호할 것이라고 예상했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 645달러를 유지했다.

로쿠(Roku): Needham은 사용량 자료나 로쿠(Roku) 하드웨어/AVOD 판매, 광고 유인 등의 투자매력이 월가에서 저평가되고 있다고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 550달러를 유지했다.

펩시콜라(PepsiCo): Deutsche Bank는 10월 05일 실적 발표를 앞두고, 컨센서스를 상회하는 실적이 발표되는 한편 견고한 자체 매출 증가세 가이던스가 제시될 것이라고 기대했다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 154달러에서 158달러로 상향했다.