미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(일루미나 이베이 블록 쇼피파이 알버말 질로우)

일루미나: Canaccord Genuity는 월가가 동사의 성장 펀더멘털을 저평가하고 있다고 분석했으며, GRAIL 고객 증가세에 주목할 필요가 있다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 555달러에서 520달러로 하향 조정했습니다.

이베이: 웰스파고는 매크로 악재가 심화되면서 전자상거래 기업들의 성장 전망이 불투명해진 점을 반영하여 목표주가를 65달러에서 58달러로 하향했으며, 근 시일 내 상승 모멘텀을 기대하기 어렵다고 판단했습니다. 투자의견은 시장 비중으로 유지했습니다.

블록: 코웬은 매크로 악재가 주가를 하락시켰으나, 기고효과가 완화되면서 성장 전망이 개선될 것이라고 기대했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 188달러에서 148달러로 하향 조정했습니다.

쇼피파이: Mizuho는 전자상거래 시장 전반적인 둔화가 쇼피파이의 실적 실망으로 연결되었다고 언급했습니다. 투자의견 중립을 유지했으며, 목표주가를 800달러에서 400달러로 하향 조정했습니다.

알버말: 에버코어는 리튬 가격 상승세가 한계에 도달할 것이라는 우려가 존재했으나, 실적 발표 이후 이러한 우려가 제거되었다고 평가했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 295달러를 유지했습니다.

질로우 그룹: 트루이스트 파이낸셜은 핵심 부문 성장세가 견고했지만, 금리가 상승하고 매크로 악재가 심화되면서 투자 전망은 불투명해졌다고 지적했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가는 58달러에서 41달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(월마트 룰루레몬 일루미나 골드만삭스 휴마나 MGM)

월마트: MKM Partners는 Placer.ai의 12월 자료에서 월마트 오프라인 매장 방문객이 12% 증가하는 등 소매 섹터에서 우위가 강화되고 있다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 166달러를 유지했다.

룰루레몬 애슬레티카: Baird는 현재 밸류에이션이 다년간 하단에 있어 매력적이라고 평가했으며, 가이던스 상향이 이루어지면서 투자심리를 견인할 수 있다고 기대했다. 투자의견 outperform과 목표주가 500달러를 유지했다.

일루미나: 씨티는 동사 핵심 사업의 성장 모멘텀은 견고하나, Grail 인수가 EU 당국의 규제 리스크에 노출되어 있다고 지적했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 450달러에서 400달러로 하향 조정했다.

골드만삭스: 뱅크오브아메리카는 은행주들의 포트폴리오를 비교한 결과, 금리 상승기에 동사가 동종기업 대비 불리하여 EPS 상승 여력이 비교적 작다고 판단했다. 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가를 490달러에서 475달러로 하향 조정했다.

휴마나: 웰스파고는 2021년 underperform 이후 주가 상승 여력이 크다고 보았다. 특히 시장점유율이 축소되더라도 강력한 성장세가 나타날 수 있다고 강조했다. 투자의견을 시장 비중에서 비중확대로, 목표주가를 492달러에서 529달러로 상향했다.

MGM 리조트 인터내셔널: Credit Suisse는 라스베이거스 카지노 산업이 활성화되고 있는 점, 동사 영업구조가 최적화되는 한편 자본구조도 개선되고 있는 점 등을 긍정적으로 보았다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 68달러에서 74달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(일루미나 보스턴사이언티픽 줌비디오 버진갤럭틱 파이어아이 쉐위 옥시덴털)

일루미나(Illumina): Canaccord Genuity는 GRAIL 인수로 인한 주식 희석 효과가 수년간 계속될 수 있다고 언급했다. 다만 M&A에 따른 성장기회 향상도 긍정적으로 평가했다. 매수 의견 및 목표주가 555달러를 유지했다.

보스턴 사이언티픽(Boston Scientific): Piper Sandler는 Abbot(ABT)의 경쟁상품 Amulet 출시가 주목받고 있지만, 여전히 동사의 Watchman도 상장한 시장 기회를 누릴 것이라고 예상했다. 투자의견 비중확대 및 목표주가 51달러를 유지했다.

줌 비디오(Zoom Video): UBS는 10인 이하 가입자 그룹에서 가입 해지가 증가하고 있다고 언급하면서, 성장세 둔화에 따라 투자심리가 악화될 것이라고 전했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 345달러에서 315달러로 하향 조정했다.

버진 갤럭틱(Virgin Galactic): Jefferies는 우주선을 추가로 확보하면서, 2030년에는 연간 600회 비행하며 우주관광 사업을 전개할 수 있을 것이라고 예상했다. 투자의견 매수, 목표주가 33달러로 커버리지를 개시했다.

파이어아이(FireEye): BMO Capital은 실적 실망과 사업 모델 다각화 등을 반영하여 조정한 결과, 목표주가를 25달러에서 20달러로 하향 조정했다. 투자의견은 marketperform을 유지했다.

쉐위(Chewy): Baird는 코로나19 판데믹으로 반려동물을 입양한 가구가 크게 증가하면서, 관련 수요도 크게 증가했다고 언급했다. 투자의견 outperform과 목표주가 105달러를 유지했다.

옥시덴털 페트롤리움(Occidental Petroleum): Citi는 디레버리징이 이루어지고 있는 가운데, 주주에 대한 현금 보상이 증가할 것이라고 예상했다. 투자의견 매수와 목표주가 35달러를 제시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애브비 펠로톤 일루미나 애어비앤비 풋락커 트위터 달러제네럴)

애브비(AbbVie): Cowen은 Imbruvica 특허권 분쟁에서 승소하면서 장기 실적 가시성이 더욱 개선되었다고 강조했다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다.

펠로톤(Peloton): Oppenheimer는 서드파티 자료를 참고했을 때, 6~7월에 걸쳐 제품 인도가 둔화되고 있으며 구독자 증가세도 둔화되고 있다고 언급했다. 이를 반영하여, outperform 의견은 유지했지만 목표주가를 150달러에서 140달러로 하향 조정했다.

일루미나(Illumina): Canaccord Genuity는 Grail 인수를 두고 당국 조사가 이루어지고 있는 가운데, M&A 성사 및 이에 따른 실적 향상 효과를 낙관했다. 투자의견 매수와 목표주가 555달러를 유지했다.

애어비앤비(Airbnb): D.A. Davidson은 델타 변이 확산이라는 불확실성 요인이 남아있지만, 타 온라인 여행사 대비 회복세를 누리기에는 유리한 조건이라고 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 174달러를 유지했다.

풋 락커(Foot Locker): Cowen은 경영진이 제시한 가이던스가 보수적인 수준이라고 평가하면서, 3분기 기고효과에도 불구하고 4분기 성장세 가속이 나타날 수 있다고 전망했다. outperform 의견을 유지하면서 목표주가를 80달러에서 82달러로 상향했다.

트위터(Twitter): Arete는 소셜 플랫폼 중에서 동사의 광고 포맷이 가장 경쟁력이 떨어진다고 분석했으며, 매출 성장세가 충분히 강력하지 못할 것이라고 지적했다. 투자의견 매도를 유지했고, 목표주가를 30달러에서 33달러로 상향 조정했다.

달러 제네럴(Dollar General): UBS는 기고효과가 예상되지만, 그럼에도 불구하고 컨센서스 대비 양호한 동일매장매출 추이를 기록할 것이라고 예상했다. 양호한 재고와 DG Fresh 제품 구비 다각화 등이 기여할 것이라고 전망했다. 투자의견 매수, 목표주가 245달러를 유지했다.

마이크로소프트(Microsoft), 일루미나(Illumina), 텔라닥 헬스(Teladoc), 타겟(Target) 등 전망은?

- 마이크로소프트(Microsoft)

: Jefferies는 ZeniMax를 75억 달러에 인수한 것이 동사의 퍼스트파티 게임 및 Game Pass, xCloud 등 사업 전략에 대한 집중을 가리킨다고 발언했다. 투자의견 매수, 목표주가 240달러를 유지했다.

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- 일루미나(Illumina)

: USB는 Grail 인수에 따른 밸류에이션 희석은 현재 주가에 대부분 반영되었지만, 아직은 가시성이 제한적이라고 분석했다. 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가를 390달러에서 285달러로 하향 조정했다.

- 텔라닥 헬스(Teladoc)

: D.A. Dacidson은 60%에 달하는 자체매출 성장세와 M&A를 통한 시장기회 확대를 강조했다. 투자의견 매수, 목표주가 250달러로 커버리지를 개시했다.

- 펠로톤 인터랙티브(Peloton Interactive)

: Roth Capital은 EBITDA 창출능력과 잉여현금흐름 수익률을 고려했을 때, 향후 4년간에 걸쳐 주가가 175달러로 상승할 가능성이 있다고 발언했다. 투자의견 매수 및 목표주가 125달러를 유지했다.

- 타겟(Target)

: Cleveland Research는 매출 증가세가 다시 가속되면서 시장 점유율 확대가 나타나고 있다고 분석했다.

- 스퀘어(Square), Paypal(PYPL)

: Loop Capital은 디지털 결제시장의 고성장 전망을 긍정적으로 평가했으며, 소매 판매가 디지털 결제로 이루어지는 비중이 확대되고 있다고 발언했다. 투자의견 매수를 제시했고, Square 목표주가 169달러, Paypal 목표주가 201달러로 커버리지를 개시했다.

- 페덱스(FedEx)

: Argus는 코로나19 이후 수요가 빠르게 증가하면서 이익률 확대도 나타나고 있다고 발언했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 270달러로 상향 조정했다.

- 다든 레스토랑(Darden Restaurants)

: Oppenheimer는 향후 2개 분기에 걸쳐 매출 추이가 향상될 것이라고 예상했으며, 현재의 밸류에이션이 동종기업 대비 저렴하다고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지하고 목표주가를 90달러에서 100달러로 상향 조정했다.

- 브이룸(Vroom)

: Goldman Sachs는 중고차 재고 수준이 우호적이며 경영진의 가이던스 상향 등 전망이 투자기회가 형성되었다고 평가했다. 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 52달러에서 60달러로 상향 조정했다.