미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(세일스포스 어펌 브리스톨 애보트 피스커 베드배스)

세일스포스닷컴: UBS는 매크로 여건 악화, 세일스포스 솔루션 수요 둔화 등이 나타나고 있다고 언급했습니다. 밸류에이션 매력은 긍정적이라고 언급했으나, 목표주가를 225달러에서 185달러로 하향했으며 투자의견 중립을 유지했습니다.

어펌 홀딩스: Mizuho는 큰 폭의 디레이팅이 이루어진 상황에서, 하반기 핀테크 섹터에 주가 상승기회가 있다고 주장했습니다. 투자의견 매수를 유지했습니다. 다만 목표주가는 79달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

브리스톨 마이어스 스큅: 웰스파고는 가치주 선호와 함께 동사 주가가 outperform 하고 있다는 점을 긍정적으로 보았으나, 신제품 성적이 기대에 미치지 못할 수 있다고 경고했습니다. 투자의견은 시장 비중으로 유지했고, 목표주가를 65달러에서 70달러로 상향했습니다.

애보트 래브러토리스: 씨티는 고인플레이션을 위시한 매크로 악재가 밸류에이션을 큰 폭으로 축소시켰지만, 식약국(FDA)이 설비 재개를 승인하는 등 성장 동력이 유지되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 154달러에서 125달러로 하향 조정했습니다.

피스커: Credit Suisse는 글로벌 전기차 시장의 성장기회와 디리스킹이 충분히 이루어진 전략 등을 긍정적으로 평가했습니다. 하지만 이러한 요소 외에 추가적인 상승 촉매제가 나타나지 않고 있다고 지적했습니다. 투자의견 outperform을 유지했으나, 목표주가를 25달러에서 20달러로 하향 조정했습니다.

베드 배스 앤드 비욘드: B. Riley는 채널 조사 결과 각종 의류 수요가 견고하다고 분석했지만, 물류비용 증가와 같은 비용 부담이 이익률을 압박하고 있다고 전했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 26달러에서 17달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마이크론 어펌 줌 태피스트리 텔라닥 펫코)

마이크론 테크놀로지: 에버코어는 메모리 시장의 성장세와 마이크론의 공급 관리능력을 강조하면서, 현재 주가가 대부분의 악재를 반영하고 있어 투자매력이 있다고 판단했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 90달러를 유지했습니다.

어펌 홀딩스: D.A. Davidson은 매크로 악재가 심화되고 있는 것과는 별개로 어펌 서비스 이용이 강력했다고 언급했으며, 흑자 전환이 예상보다 빠르게 달성될 것이라고 기대했습니다. 투자의견 매수를 유지했습니다. 목표주가는 75달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

줌 비디오 커뮤니케이션스: BTIG는 Solvvy 인수 등을 통해 고객 솔루션을 강화하는 것이 성장 모멘텀을 견인할 수 있을지 지켜봐야 한다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 180달러에서 150달러로 하향 조정했습니다.

태피스트리: 코웬은 예상되었던 것보다 견고한 가이던스를 통해 미국에서의 성장 모멘텀과 중국발 악재 해소 전망을 확인할 수 있었다고 전했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 56달러에서 40달러로 하향했습니다.

텔라닥 헬스: 파이퍼 샌들러는 BetterHelp, Chronic Condition 부문이 DTC 공략에 성공하면서 이용량 증가가 견인될 것이라고 기대했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 21달러에서 42달러로 상향 조정했습니다.

펫코 헬스 앤드 웰니스 컴퍼니: 씨티는 경기 침체 위험이 제기되고 있는 점을 반영하여, 사전에 동사에 대한 실적 전망치를 하향 조정했다고 밝혔습니다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 28달러에서 26달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(어펌 블링크 루멘텀 달러제네럴 쿠파 킴벌리)

어펌 홀딩스: Mizuho는 ABS 매각 연기 보도 이후 동사 주가가 큰 폭으로 하락했는데, 이것이 매수 기회가 될 수 있다고 주장했습니다. 자금조달 능력과 펀더멘털을 긍정적으로 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 77달러에서 79달러로 상향했습니다.

블링크 차징: 스티펄은 2022~2023년 매출 전망치는 상향 조정했으나, EBITDA 전망치는 하향했습니다. 잉여현금흐름은 당분간 견고하지 못할 것이라고 지적했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 39달러에서 30달러로 하향 조정했습니다.

루멘텀 홀딩스: 레이먼드 제임스는 자금조달 및 자사주 매입 계획 등이 우수한 성장 펀더멘털을 증명한다고 평가했으며, 가격정책 강화로 성장세가 더 가속될 것이라고 기대했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 99달러에서 114달러로 상향 조정했습니다.

달러 제너럴: 오펜하이머는 월가가 지나치게 높은 기대치를 걸고 있다고 지적하면서, 매출 총이익률 하락이 나타날 것이라고 언급했습니다. 투자의견 outperform을 유지했으나, 목표주가는 270달러에서 240달러로 하향 조정했습니다.

쿠파 소프트웨어: 바클레이즈는 20% 중반대 성장세가 장기적인 투자기회를 가리킨다고 평가했으나, 우선은 지나치게 높았던 기대감이 정상화되는 과정이 필요하다고 발언했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가를 158달러에서 90달러로 하향 조정했습니다.

킴벌리클라크: 웰스파고는 인플레이션과 같은 펀더멘털 악화 상황에서, 유연하게 대처하기 어렵다는 점이 발목을 잡을 것이라고 평가했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했지만, 목표주가는 140달러에서 128달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(이베이 치폴레 어펌 펠로튼 선런 소이에다드)

이베이: Benchmark는 향후 3년간 연 7~9%의 매출 증가율을 달성하겠다는 목표에도 불구하고 투자심리가 크게 개선되지는 않고 있다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했으나, 목표주가를 75달러에서 71달러로 하향했습니다.

치폴레 멕시칸 그릴: 파이퍼 샌들러는 동일매장 매출 증가에 이어 매장별 효율성 개선이 이루어지면서 이익 창출 능력이 강력해졌다고 강조했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가는 2,600달러에서 2,500달러로 하향했습니다.

어펌 홀딩스; Stephens는 동사가 5억 달러 규모의 ABS 발행을 중단했는데, 이러한 자금조달의 지연이 실적 성장의 지연으로 연결될 것이라고 지적했습니다. 투자의견 시장 비중과 목표주가 51달러는 유지했습니다.

펠로튼 인터랙티브: JMP Securities는 동사의 구독형 서비스에 대한 소비자들의 초기 호응을 긍정적으로 평가하면서도, 장기적 수요는 지켜볼 필요가 있다고 언급했습니다. 투자의견 marketperform을 유지했습니다.

선런: 파이퍼 샌들러는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 유럽 국가들의 청정에너지 투자가 대폭 확대될 것이라고 보았습니다. 다만 인플레이션의 영향으로 가격 정책과 이익률 전망은 아직 불투명하다고 지적했습니다. 투자의견 비중확대를 유지하면서, 목표주가는 57달러에서 41달러로 하향 조정했습니다.

소시에다드 키미카 이 미네라 데 칠레: Scotiabank는 칠레의 리튬 국유화가 실현될 가능성은 낮다고 보았지만, 법인세 인상 등으로 인해 이익률은 타격을 입을 수 있다고 분석했습니다. 투자의견을 underperform에서 sectorperform으로, 목표주가를 47달러에서 65달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(어펌 트위터 익스피디아 클라우드플레어 태피스트리 사이버아크)

어펌 홀딩스: 제프리스는 성장세 둔화와 이익률 하락을 가리키고 있는 경영진 가이던스, 그리고 매크로 여건 악화를 반영하여 투자의견을 보유에서 underperform으로, 목표주가를 55달러에서 45달러로 하향 조정했습니다.

트위터: Mizuho는 애플 iOS 개인정보보호 정책 조정의 영향으로 가이던스가 컨센서스 대비 낮게 나타났으며, 이익률 확대가 느려지고 있다는 점을 반영하여 목표주가를 56달러에서 46달러로 하향했습니다. 투자의견은 중립을 유지했습니다.

익스피디아 그룹: 파이퍼 샌들러는 오미크론 변이 영향에도 불구하고 여행 수요 회복에 대한 경영진 언급이 긍정적이었다는 데 주목했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 216달러에서 231달러로 상향했습니다.

클라우드플레어: KeyBanc는 동사가 매우 방대한 시장에서 시장 교란자로 등장하고 있다고 언급했으며, 주요 성장지표와 매출 총이익률이 모두 강력하다고 주장했습니다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 132달러에서 150달러로 상향했습니다.

태피스트리: 씨티는 모든 브랜드에서 컨센서스를 상회하는 실적이 나타났고, 특히 Kate 브랜드의 성장세가 변곡점을 지나 가속되고 있다고 강조했습니다. 투자의견은 매수를 유지했으며 목표주가를 48달러에서 50달러로 상향했습니다.

사이버아크 소프트웨어: Wedbush는 연간 반복 매출과 수주액 등의 자료가 모두 강력하며, 클라우드용 사이버 보안 시장의 성장기회가 밝다고 낙관했습니다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가는 230달러에서 180달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마이크론 어펌 글로벌페이먼츠 핀터레스트 다든 캐터필러 아리스타)

마이크론 테크놀로지: UBS는 메모리 하락 사이클 우려가 과도하다고 보았으며, 메모리 가격 추이가 견고할 것이라고 낙관했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 99달러에서 105달러로 상향 조정했습니다.

어펌 홀딩스: 파이퍼 샌들러는 지난 2개월간 주가가 30% 하락한 가운데, 실적 추이가 주가 상승을 견인할 수 있을지 불분명하다고 발언했습니다. 투자의견 중립을 유지했으며 목표주가를 127달러에서 108달러로 하향 조정했습니다.

글로벌 페이먼츠: Northcoast는 2021년 들어 S&P 500 지수를 63%p나 underperform 한 가운데, 그 펀더멘털을 고려하면 주가가 지나치게 저평가되어 있다고 지적했습니다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고 목표주가 160달러를 제시했습니다.

핀터레스트: 씨티는 동종기업과의 성장세를 비교한 결과, 주가배수 하향 조정이 적합하다고 판단했습니다. 투자의견 중립을 유지했지만 목표주가를 48달러에서 42달러로 하향 조정했습니다.

다든 레스토랑: 스티펄은 경영진 교체 이후에도 경영전략상 변화는 크지 않을 것이라고 보았으며, 동종기업 대비 우수한 실적 추이가 계속될 수 있다고 전망했습니다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향했고 목표주가는 165달러로 유지했습니다.

캐터필러: Bernstein은 기계 섹터의 강력한 성장 사이클이 2022년 이후에도 유지될 수 있다고 보았으며, 월가 기대치가 낮다는 점이 주가 상승기회를 가리킨다고 분석했습니다. 투자의견을 marketperform에서 outperform으로 상향했고, 목표주가 240달러를 제시했습니다.

아리스타 네트웍스: 씨티는 공급체인 차질이 해소되면서 화이트박스 시장 점유율 확대를 달성할 수 있을 것이라고 예상했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 123달러에서 150달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(디즈니 어펌 앱티브 마스터카드 엔비디아 비욘드미트 어플라이드)

월트 디즈니(Walt Disney): Morgan Stanley는 스트리밍 서비스 목표 달성에는 문제가 없을 것이라고 보았으나, 그 과정에서 예상보다 큰 비용을 지출하게 될 것이라고 전망했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 210달러를 유지했다.

어펌(Affirm): Credit Suisse는 우수한 실적과 제휴 확대를 반영하여 실적 전망치를 상향했다. 투자의견은 중립을 유지했지만, 목표주가를 105달러에서 150달러로 상향 조정했다.

앱티브(Aptiv): Credit Suisse는 공급체인 차질로 인하여 이익률이 타격을 받고 있으나, 경기민감적 특징을 고려했을 때 우수한 품질이 성장 펀더멘털을 지지할 것이라고 판단했다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 185달러에서 200달러로 상향했고, top pick 종목으로 선정했다.

마스터카드(Mastercard): Jefferies는 향후 3년간 매출 성장 목표가 컨센서스를 상회하는 것이었으며 단기적인 펀더멘털 개선도 기대된다고 발언했다. 투자의견 매수, 목표주가 425달러를 유지했다.

엔비디아(NVIDIA): Susquehanna는 그간 매우 강력했던 실적성장세를 고려했을 때, 앞으로는 차츰 실적성장세가 둔화될 수 있다고 전망했다. 긍정적 전망 의견을 유지했으며 목표주가를 250달러에서 360달러로 상향했다.

비욘드 미트(Beyond Meat): Credit Suisse는 이익률 하락이 나타나면서 실적 전망이 크게 악화되고 있다고 경고했다. 투자의견 underperform을 유지했고, 목표주가를 75달러에서 60달러로 하향 조정했다.

어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials): Wells Fargo는 2022년 WFE 성장 전망을 낙관했지만, 이러한 기대감이 이미 주가에 대부분 반영되어 있어 주의가 필요하다고 언급했다. 투자의견은 비중확대를 유지했으며 목표주가도 160달러에서 175달러로 상향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(넷플 어펌 화이자 메드트로닉 매치 에어비앤비 소시에다드)

넷플릭스(Netflix): Jefferies는 3분기 가입자 350만 명 순증가, 4분기 700만~800만 명 순증가를 예상했으며, Night School 인수 등을 통하여 주가배수가 더 확대될 것이라고 전망했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 620달러에서 737달러로 상향했다.

어펌(Affirm): Bank of America는 미국 내 설문조사를 통하여 소비자들의 지출에서 BNPL 서비스가 차지하는 비중이 커지고 있다고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 160달러로 상향 조정했다.

화이자(Pfizer): Morgan Stanley는 코로나19 백신 접종이 확대되면서 2022년 실적 또한 긍정적 영향을 받을 것이라고 전망했다. 투자의견 시장비중을 유지하면서 목표주가를 45달러에서 48달러로 상향 조정했다.

메드트로닉(Medtronic): Wells Fargo는 유럽 당국이 Hugo를 승인하면서, 경영진 가이던스에 부합하는 매출 및 실적 기여가 이루어질 것이라고 전망했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 151달러를 유지했다.

매치 그룹(Match Group), 범블(Bumble): Jefferies는 서드파티 자료를 분석했을 때, Tinder, Bumble, Badoo 등 데이팅앱의 이용량이 빠르게 증가하고 있다고 언급했으며, Apple(AAPL)-Epic 분쟁도 이들 앱의 매출에 기여할 것이라고 전망했다. 양사에 대해 매수 의견을 유지했고, Match 목표주가 185달러, Bumble 목표주가 65달러를 제시했다.

에어비앤비(Airbnb): Cowen은 대체 숙박시설 이용 증가, 컨센서스 대비 강력한 예약 증가 전망 등에 주목해야 한다고 분석했다. 투자의견을 marketperform에서 outperform으로 상향했고, 목표주가는 160달러에서 220달러로 상향 조정했다.

소시에다드 퀴미카 이 미네라(Sociedad Quimica y Minera): Citi는 전기차 보급과 리튬 수급 동향이 리튬 기업들의 주가 상승을 지지한다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 62달러에서 70달러로 상향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 어펌 록히드마틴 카니발 넷플릭스 로쿠 펩시콜라)

애플(Apple): Credit Suisse는 iPhone 13 시리즈의 인도 대기시간이 iPhone 12 시리즈보다 1주가량 길게 나타나고 있다고 언급했다. 다만 이것이 글로벌 공급체인 차질의 결과일 수 있어, 수요 평가에는 부정확할 수 있다고도 전했다. 투자의견 중립과 목표주가 150달러를 유지했다.

어펌(Affirm): Stephens는 월마트(Walmart)와의 제휴 기대감이 동사 주가를 견인한 가운데, 제휴 성과로 총결제액(GMV)이 유의미하게 증가하지는 못할 수 있다고 지적했다. 투자의견 비중축소와 목표주가 65달러를 유지했다.

록히드 마틴(Lockheed Martin): Morgan Stanley는 투자자들의 기대감이 매우 강력하다고 언급하면서, 동종기업 대비 underperform 한 현재 밸류에이션이 매력적이라고 주장했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 458달러를 유지했다.

카니발(Carnival): UBS는 크루즈선 탑승권 판매가 주로 번들로 이루어지고 있지만, '19년 수준과 대체로 동등한 가격정책이 유지되고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 39달러를 유지했다.

넷플릭스(Netflix): KeyBanc는 월트 디즈니(Walt Disney)의 Disney+ 가입자 증가세가 빠르게 둔화되고 있는 반면 Netflix는 기저효과를 바탕으로 가입자 추이가 양호할 것이라고 예상했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 645달러를 유지했다.

로쿠(Roku): Needham은 사용량 자료나 로쿠(Roku) 하드웨어/AVOD 판매, 광고 유인 등의 투자매력이 월가에서 저평가되고 있다고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 550달러를 유지했다.

펩시콜라(PepsiCo): Deutsche Bank는 10월 05일 실적 발표를 앞두고, 컨센서스를 상회하는 실적이 발표되는 한편 견고한 자체 매출 증가세 가이던스가 제시될 것이라고 기대했다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 154달러에서 158달러로 상향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 어펌 룰루레몬 팔로알토 액센추어 시저 아메리칸타워)

애플(Apple): TF International은 Apple Watch 7 생산 과정에서 발생했던 신뢰성 문제가 해결된 것으로 보인다고 언급하면서, 09월 내로 제품이 양산되면서 차후 공급에 차질이 발생하지 않을 것이라고 보았다.

어펌(Affirm): D.A. Davidson은 아마존(Amazon) 제휴 이후 주가 상승세가 강력하게 나타나면서 밸류에이션이 지나치게 높아졌다고 지적했다. 목표주가를 85달러에서 110달러로 상향했지만, 투자의견은 중립을 유지했다.

룰루레몬(Lululemon): Argus는 강력한 브랜드 파워와 DTC 채널 확충을 중요한 성장동력으로 꼽으면서, 다년간 성장 전망을 낙관했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 416달러에서 500달러로 상향 조정했다.

팔로 알토 네트웍스(Palo Alto Networks): BMO Capital은 GARP 종목 중에서 top pick이라고 평가하면서, 견고한 잉여현금흐름 추이가 주가 상승 전망을 지지한다고 강조했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 480달러에서 525달러로 상향 조정했다.

액센추어(Accenture): Morgan Stanley는 기업들의 디지털 변혁 과정에서 대형 수주가 계속될 것이라고 전망했으며, 강력한 가이던스가 제시될 것이라고 기대했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 330달러에서 380달러로 상향했다.

시저(Caesars): Cowen은 영국 888 Holdings에 William Hill의 미국 외 자산을 매각하는 거래를 긍정적으로 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 120달러에서 125달러로 상향 조정했다.

아메리칸 타워(American Tower): Morgan Stanley는 5G 네트워크 보급과 함께 2022년까지 통신탑 기업들의 실적 성장세가 강력할 것이라고 전망했다. 투자의견 시장비중을 유지했지만, 목표주가는 270달러에서 316달러로 상향했다.